¿Cuáles son las acciones conceptuales de las dos sesiones?
Gestión del medio ambiente atmosférico: Xianhe Environmental Protection (300137), Guba Holdings, Sanwei Silk, Kelin Environmental Protection, Snow Dilong, Tianrui Instruments, etc.
Aplicaciones de alta tecnología: tecnología Huatian, acústica Goertek, optoelectrónica de cristal, precisión Changying.
Fondos de pensiones: Jiaotong University Cai, Yuyue Medical (002223), Guba Shares, Sang, Xinlong Industrial y Dean Diagnostics.
Datos ampliados:
Tendencias bursátiles durante las Dos Sesiones anuales:
La experiencia estadística histórica de 1994 a 2016 muestra que los precios de mercado de las "Dos Sesiones" aumentará una semana después de la sesión y La probabilidad de un aumento en los próximos 10 días hábiles, un mes antes de la reunión y un mes después de la reunión es mayor, pero en promedio, la probabilidad de un aumento antes y después de la reunión es menor.
Las pequeñas y medianas empresas tienen más probabilidades de superar al mercado de valores una semana antes de la apertura de las dos sesiones, una semana después de la apertura, 10 días hábiles antes de la apertura y un mes antes de la apertura. . Es probable que la mayoría de las industrias caigan durante las dos sesiones y que todas las industrias suban en la semana posterior a la reunión. La mayoría de las industrias tienen una mayor probabilidad de subir en los 10 días hábiles anteriores a la reunión, 10 días hábiles después de la reunión, 1 mes antes de la reunión y 1 mes después de la reunión. En los últimos cinco años, las industrias química y de manufactura ligera han aumentado durante cinco años consecutivos en la semana posterior a la reunión, y los precios de bienes raíces y decoración de edificios han aumentado en el mes posterior a la reunión durante cinco años consecutivos.
¿Cuál es la tendencia del mercado de valores de acciones A antes y después de las dos sesiones?
Las condiciones del mercado durante las dos sesiones fueron primero frías y luego cálidas. Al analizar los datos de desarrollo histórico del índice de la Bolsa de Valores de Shanghai antes y después de las dos sesiones de 2006 a 2016, se puede encontrar que las dos sesiones de China han tenido un éxito desigual según las condiciones del mercado en los últimos años. Tres días hábiles antes de la reunión, el Índice Compuesto de Shanghai ha caído durante seis años en 2011, y la probabilidad de aumento de riesgos es sólo del 45,5%, con un índice de aumento promedio de 0,02, el aumento y la probabilidad de problemas en la conferencia también son del 45,5%; , y el precio medio anual en 11 es del -1,53%. Después de las dos sesiones, la probabilidad de que el Índice Compuesto de Shanghai suba aumentó. La probabilidad de que el Índice Compuesto de Shanghai suba siete días hábiles después de la conferencia fue del 63,64% y del 2,26% respectivamente. Treinta días hábiles después de la reunión, la probabilidad de que el índice compuesto de Shanghai suba aumentó al 72,72%, con un aumento promedio del 5,67%.
Desde una perspectiva de probabilidad, el Índice Compuesto de Shanghai tiene una mayor probabilidad de subir después de las Dos Sesiones, mientras que durante, antes y durante las Dos Sesiones, hay ganancias y pérdidas casi mixtas. La lógica general de las dos sesiones es que durante las dos sesiones, el mercado financiero tiene una demanda estable, por lo que la probabilidad de que el mercado de valores caiga bruscamente es muy pequeña. El gráfico siguiente muestra que el índice compuesto de Shanghai cayó un 15,63% en sólo dos días hábiles en 2008. De hecho, existe una mayor probabilidad de que las acciones A suban en el mes anterior, pero es más probable que el Índice Compuesto de Shanghai tenga un patrón de ajuste impactante tres días antes y durante la reunión. Después de la reunión, las políticas son favorables y se espera que los mercados industriales con un fuerte apoyo al desarrollo de políticas emprendan una tendencia ascendente y la situación general del mercado es relativamente buena.