La enajenación de activos improductivos no tiene precedentes y se espera que los principales bancos estatales "carguen ligeramente"
Según los datos del informe anual del ICBC, el Banco de Construcción de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China, el Banco de Comunicaciones y el Banco de Ahorros Postal de China, los seis principales bancos con activos superiores a los 10 billones de yuanes. cada uno enfrentó el impacto de la epidemia y la recesión económica. La calidad se mantiene en un buen nivel. Sin embargo, los saldos de préstamos morosos y los ratios de morosidad de los seis principales bancos se han recuperado en 2020. En las conferencias sobre desempeño de los principales bancos, a casi todos los altos directivos se les hicieron preguntas sobre la "calidad de los activos".
En particular, a la industria le preocupa en general el impacto que desde el año pasado han tenido en la calidad de los activos bancarios los pagos diferidos de principal e intereses de los pequeños y microcréditos inclusivos. En conjunto, las respuestas y declaraciones de la alta dirección de varios bancos han dado tranquilidad al mercado. Por un lado, varios bancos han intensificado sus esfuerzos para deshacerse de activos dudosos en 2020, y dos bancos incluso utilizaron la palabra "sin precedentes". " al unísono. Para describir; por otro lado, los bancos han llevado a cabo inspecciones especiales de riesgo con anticipación, y la proporción de "deterioro" de los préstamos con extensión de principal e intereses es controlable.
Los ratios de préstamos morosos de los seis principales bancos se han recuperado
Los datos divulgados en los informes anuales muestran que, a finales de 2020, los ratios de préstamos morosos de los seis grandes bancos han mostrado una tendencia al alza. Sin embargo, siguen siendo significativamente más bajos que los de los bancos pequeños y medianos y los promedios de la industria. En concreto, el ratio de préstamos morosos del ICBC es del 1,58%, el ratio de préstamos morosos del China Construction Bank es del 1,56%, el ratio de préstamos morosos del Banco Agrícola de China es del 1,57%, el ratio de préstamos morosos del El Banco de China es del 1,46%, el índice de préstamos morosos del Banco de Comunicaciones es del 1,67% y el índice de préstamos morosos del Postal Savings Bank es del 0,88%.
De hecho, la aparición de la epidemia de COVID-19 en 2020 será sin duda una prueba de resistencia para la gestión de la calidad de los activos de los bancos comerciales. Según los informes, el ICBC no sólo ha establecido un sistema integral e inteligente de control y gestión del riesgo crediticio, sino que también ha implementado una gestión completa del riesgo financiero no crediticio, como la suscripción de bonos, la inversión no estándar, la inversión en bonos y la emisión de deuda. -Los swaps de acciones también se gestionan del mismo modo que el crédito.
"El año pasado, la calidad de los activos de las empresas minoristas, incluidas las tarjetas de crédito, se mantuvo estable, y la calidad del crédito inclusivo también se mantuvo estable, pero nuestra tasa de morosidad en el campo de la infraestructura aumentó ligeramente. En el extranjero y Las filiales se vieron afectadas por la epidemia. La cantidad total de activos se ha comprimido y el índice de morosidad ha aumentado ", dijo Jin Yanmin, director de riesgos del China Construction Bank, en la conferencia de desempeño: "Se espera que el La calidad de los activos en 2021 seguirá siendo equilibrada y controlable, y todos los indicadores estarán equilibrados y coordinados".
En conjunto, la ligera disminución en la calidad de los activos de los principales bancos está estrechamente relacionada con sus negocios en el extranjero. Según Chen Huaiyu, miembro del Comité del Partido del Banco de China y vicepresidente propuesto, en 2020, afectadas por la epidemia, las instituciones del banco en el extranjero se vieron muy afectadas por la epidemia y los préstamos morosos aumentaron significativamente. Los nuevos préstamos dudosos nacionales se concentran en las industrias manufacturera, inmobiliaria y mayorista y minorista, mientras que los nuevos préstamos dudosos en el extranjero se concentran en las industrias de petróleo y gas, aviación y bienes raíces.
Esfuerzos sin precedentes para deshacerse de los préstamos morosos
En 2020, la industria bancaria, especialmente los grandes bancos estatales que han asumido más responsabilidades para beneficiar a la economía real, aumentará el crédito. y ofrecer a las pequeñas y medianas empresas inclusivas préstamos para microempresas con pagos diferidos de principal e intereses. En general, al mercado le preocupa si el aplazamiento de los pagos de principal e intereses ejercerá presión sobre la calidad de los activos bancarios y si se han tomado algunas medidas para aliviar esta presión por adelantado.
Al observar los informes anuales de los seis principales bancos, todos los bancos, sin excepción, aumentaron sus esfuerzos para deshacerse de activos dudosos en 2020. Entre ellos, la alta dirección del China Construction Bank y del Bank of Communications describieron la resolución como sin precedentes.
"El año pasado, el Banco de Comunicaciones *** liquidó 82,9 mil millones de yuanes en préstamos morosos, 19,6 mil millones de yuanes más que en el mismo período del año pasado, de los cuales 53,8 mil millones de yuanes fueron cancelados, 11,9 mil millones yuanes más que en el mismo período del año pasado, por lo tanto, a juzgar por la situación de los últimos tres años, de 2018 a 2020, el Banco de Comunicaciones dispuso de un total de 231,4 mil millones de yuanes en préstamos morosos, superando el total del año anterior. seis años y una amortización acumulada de 146 mil millones de yuanes, superando el total de los 13 años anteriores. Hay que decir que esta enajenación y amortizaciones no tienen precedentes", afirmó el vicepresidente del Banco de Comunicaciones, Yin Jiuyong, en la conferencia de resultados. .
“CCB ha incrementado sus esfuerzos en resolución y enajenación, mantuvo sus capacidades operativas y nivel de activos, y continuó mejorando sus capacidades de creación de valor.
El año pasado, se completaron enajenaciones por 190.400 millones de yuanes, alcanzando un récord, un aumento interanual del 20%, y la intensidad no tiene precedentes. "Dijo Jin Yanmin.
Los datos de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China muestran que el año pasado, la industria bancaria de mi país se deshizo de más de 3 billones de yuanes en préstamos morosos. Los seis principales bancos se deshicieron de una En total, 467.500 millones de yuanes en préstamos morosos en 2020, de los cuales sólo el Banco Industrial y Comercial de China ha dispuesto 271.600 millones de yuanes, más que los otros cinco grandes bancos juntos, según Wang Jingwu, el Banco Industrial y Comercial de China. China insiste en "rebajar la calificación de todos los activos que deberían clasificarse" y "dar de baja todos los activos improductivos que deberían cancelarse", y acelera el proceso de enajenación de activos improductivos que se ha purificado aún más. y activos fuera de balance
Hablando sobre el impacto de los pagos diferidos de principal e intereses en préstamos inclusivos para pequeñas y microempresas en la calidad de los activos bancarios desde el año pasado, la alta dirección de cada banco dijo que el riesgo general es. Según Wang Jingwu, a finales de 2020, el índice de "deterioro" de los préstamos del ICBC con principal e intereses diferidos era del 0,8% y los riesgos son controlables.
El control de riesgos se llevará a cabo en. áreas e industrias de alto riesgo
Los datos del informe anual muestran que debido a mayores esfuerzos en enajenaciones y cancelaciones, el índice de cobertura de provisiones de los principales bancos ha mostrado una tendencia a la baja. El índice de cobertura de provisiones del ICBC fue de 180,68. %, una disminución de 18,64 puntos porcentuales; la tasa de cobertura de provisiones del China Construction Bank fue del 213,59%, una disminución de 14,1 puntos porcentuales; la tasa de cobertura de provisiones del Banco Agrícola de China fue del 260,64%, una disminución de 28,11 puntos porcentuales; tasa de cobertura fue del 143,87%, una disminución de 27,9 puntos porcentuales.
Al mismo tiempo, los expertos creen que se benefició de la intensidad de la liquidación de préstamos dudosos que continúa aumentando, se espera que cada banco "entre en el". campo a la ligera" en 2021. Para la próxima gestión de la calidad de los activos, la alta dirección de cada banco importante ha propuesto sus propios próximos pasos en función de la situación real del banco.
“De cara al 2021, la economía de China ha tomado la delantera en el mundo en el regreso al crecimiento, y se espera que los riesgos de los activos crediticios de nuestro banco sean en general controlables. Sin embargo, considerando factores como la expiración de las políticas de apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas y el retraso en el impacto de la epidemia, la calidad de los activos de las instituciones nacionales seguirá bajo presión. "Chen Huaiyu dijo que el Banco de China acelerará la transformación digital de la gestión del riesgo crediticio, introducirá tecnología avanzada, mejorará la sensibilidad al riesgo y la velocidad de respuesta y mejorará el nivel de control de riesgos automatizado e inteligente.
Yuan Xiao, El análisis del investigador del Instituto de Investigación del Banco de China, Huize, cree que, de cara a 2021, la carga general de morosidad del sector bancario se ha resuelto relativamente por completo en los últimos 3 o 4 años, especialmente después de experimentar grandes amortizaciones y enajenaciones en 2020. Se espera que la presión de la generación improductiva se reduzca en cierta medida en 2021. En este contexto, los bancos deberían mejorar aún más sus niveles de gestión de riesgos y optimizar sus estructuras crediticias.
Este artículo. es del Financial Times