Investigación de los hechos sobre el "apagón de energía": no ocurrió de repente y nunca ha sucedido sólo en China.

Investigadores Cao Enhui y Peng Qiang.

Investigador especial Qi Yu

Sin previo aviso, se cortó el agua y la electricidad, y el ascensor en el corredor se detuvo repentinamente... Una serie de cambios repentinos provocaron que los residentes del Noreste China sale de una crisis que dura casi diez años. Vuelve en sí en "Electric Freedom". El "uso ordenado de la electricidad" que se extiende por muchas provincias del país antes del invierno hace que la gente sienta el frío de antemano.

Según CCTV News, el Departamento de Propaganda del Comité Municipal del Partido de Liaoyang confirmó que se produjo un importante accidente de seguridad en la ciudad el 24 de septiembre. Aunque este es solo un evento extremo en esta ronda de cortes de energía, también refleja que la situación del suministro de energía se enfrenta a una situación más grave.

Después de que se implementara el racionamiento eléctrico en algunas provincias en el primer semestre de este año, el gobierno central emitió una señal en julio y agosto, exigiendo a todas las localidades que corrigieran la "reducción de carbono al estilo deportivo" y frenaran resueltamente el desarrollo ciego de proyectos "dos altos".

Sin embargo, a finales de septiembre, el "racionamiento de energía" todavía se extendía por varios lugares, y algunos lugares incluso extendieron el racionamiento de energía a los residentes. Aunque la reunión de firma de contratos de carbón a mediano y largo plazo del cuarto trimestre para 14 provincias, regiones autónomas y municipios de la provincia de Shanxi se celebró el 29 de septiembre, en la actualidad, la presión del consumo de energía en 5438 + octubre y junio sigue siendo relativamente alta.

Detrás de estos fenómenos, hay muchos problemas que es necesario resolver: ¿Qué tan graves son los cortes de energía en todo el país? ¿Por qué se intensifica durante la temporada baja de producción industrial? ¿Qué industrias se han visto afectadas por las restricciones eléctricas de este año? ¿Por qué no se puede resolver el conflicto eléctrico? ...

Sería unilateral atribuir simplemente esta ronda de "restricciones de energía" a "requisitos duales de control del consumo de energía" o incluso a "restricciones a la capacidad de producción de gama baja". Para responder a estas preguntas, no sólo debemos analizar los mercados de suministro de energía nacionales y extranjeros, sino también profundizar en la estructura industrial de China después de la epidemia.

El equipo de investigación de nuevas energías del 21st Century Business Herald cree que para resolver estos problemas, es necesario establecer una estructura de suministro de energía a largo plazo más segura y limpia, un sistema de comercio de energía más orientado al mercado y promover Más ajustes estructurales industriales que ahorren energía.

¿Por qué la redada "apagón"?

1. La velocidad de la fuente de alimentación es insuficiente.

Durante el período de enero a agosto de este año, la demanda interna de electricidad creció rápidamente y la tasa de crecimiento de la producción nacional de electricidad y el suministro de carbón fue inferior a la tasa de crecimiento de la demanda.

Los datos de la Administración Nacional de Energía muestran que de junio a agosto de este año, el consumo de electricidad de toda la sociedad alcanzó los 5,47 billones de kilovatios hora, un aumento interanual del 13,8%. Entre ellos, el consumo de electricidad de la industria secundaria alcanzó los 3,65 billones de kilovatios-hora, lo que representa el 66% del consumo eléctrico total de toda la sociedad, con una tasa de crecimiento interanual del 13,1%.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que de junio a agosto de este año, la generación de energía nacional alcanzó los 5,39 billones de kilovatios-hora, un aumento interanual del 11,3%. La generación de energía en agosto ha caído significativamente. Entre ellas, la energía térmica aumentó sólo un 0,3% en agosto, la energía hidroeléctrica cayó un 4,7%, la energía eólica aumentó un 7% y la energía nuclear aumentó un 10,2%.

Un informe publicado por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica de China en julio señaló que el suministro y la demanda de energía nacional estaban equilibrados en la primera mitad del año, pero el suministro de energía era escaso en algunas áreas. De junio a octubre de 5438, afectados por la ola de frío y otras condiciones climáticas, se produjeron cortes de energía en Jiangsu, Zhejiang, Shanghai y Anhui. En el segundo trimestre, Mengqian, Guangdong, Yunnan y Guangxi tomaron medidas para hacer frente a la demanda y utilizar la electricidad de manera ordenada. El suministro de energía en Guangdong y Yunnan es particularmente limitado.

En ese momento, el Consejo de Electricidad de China predijo que la oferta y la demanda general de energía del país se mantendrían equilibradas en la segunda mitad del año, pero la escasez de suministro de energía aumentaría en comparación con el año anterior.

En cuanto a la energía del carbón, que es la principal fuerza para el suministro estable de energía, la escasez de oferta y demanda en el mercado del carbón y los precios disparados han restringido el suministro de energía del carbón.

Desde principios de este año, debido a la liberación limitada de la capacidad de producción de carbón nacional y al aumento limitado del carbón importado, el suministro de carbón ha seguido siendo limitado. Los precios del carbón siguieron aumentando en la segunda mitad del año y los inventarios de las empresas de carbón y energía eran bajos, lo que aumentó aún más la presión operativa sobre las empresas de carbón y energía.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la producción nacional de carbón crudo de junio a agosto de este año fue de 2.600 millones de toneladas, un crecimiento interanual del 4,4%, impulsado principalmente por la alta tasa de crecimiento de Junio ​​a febrero. Desde marzo de este año, la producción nacional de carbón bruto en un solo mes ha mantenido en gran medida una tendencia a la baja año tras año, con sólo ligeros repuntes en mayo y agosto.

Actualmente estamos en la tradicional temporada baja para el consumo de carbón, pero el mercado está extremadamente caliente. En la actualidad, el precio del contrato principal de futuros de carbón térmico ha superado los 1.300 yuanes/tonelada, y el precio real de mercado es de unos 1.600 yuanes/tonelada, mientras que el precio en el mismo período del año pasado fue de sólo 500-600 yuanes/tonelada. El aumento ronda el 300%.

El aumento vertiginoso del precio del carbón ha llevado rápidamente a las centrales térmicas a una situación de pérdidas y hay falta de voluntad para generar electricidad. Ya sea a través de acuerdos a largo plazo o de empresas que toman la iniciativa de reducir los precios, un hecho inmutable es que circula menos carbón en el mercado.

Desde este verano, el pico de consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas y las fuertes exportaciones (de junio a agosto, nuestro valor total exportado aumentó un 23,7% interanual) ha estimulado la producción industrial e impulsado el crecimiento. de la demanda eléctrica.

2. Control dual del consumo energético

Limitar la potencia y la producción no es raro en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria del acero, después de rápidos recortes de producción en la primera mitad del año y bajo una mayor presión para controlar la producción, muchas industrias del acero comenzaron a implementar políticas de restricción de la producción en julio. En cuanto a los materiales de construcción de cemento, debido a factores como la protección del medio ambiente y el consumo de energía, la producción fuera de las horas pico está restringida.

Sin embargo, desde finales de agosto, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) ha identificado varias provincias y regiones que no han cumplido con los estándares duales de control del consumo de energía y ha emitido alertas tempranas. Desde entonces, las regiones con un estricto control dual sobre el consumo de energía comenzaron a limitar la energía y la producción a finales del tercer trimestre en un intento por alcanzar el estándar.

En la actualidad, las principales industrias involucradas en el control dual del consumo de energía incluyen la industria química, el acero, los metales no ferrosos, los materiales de construcción de cemento, el carbón y la electricidad, y más de una docena de provincias y regiones con un gran consumo de energía. .

Gráfico: Finalización del control dual del consumo energético en cada provincia en el primer semestre del año

Según cálculos del departamento de investigación del CICC, las provincias cuya intensidad energética no cumplió con los estándares en el primer semestre del año representó aproximadamente el 70% del valor agregado industrial del país. Entre ellas, las provincias con alerta roja y alerta amarilla representan alrededor del 38% y 32% respectivamente.

Sin embargo, el "doble control del consumo de energía" no es el único motivo de las restricciones eléctricas en varios lugares. En el caso de las provincias de Liaoning, Jilin y Heilongjiang, factores como el crecimiento del consumo de electricidad, la escasez de carbón térmico y la insuficiente generación de nueva energía han provocado un suministro de energía local insuficiente, lo que ha provocado un racionamiento energético a gran escala y paradas de producción en la región nororiental.

Foto: Doble medida de control del consumo energético en varias provincias

La temporada de calefacción está a punto de comenzar. En la tradicional temporada de máximo consumo, sin una mejora significativa tanto en la oferta como en la demanda, se espera que el mercado general del carbón se mantenga fuerte.

Efecto de limitación de energía

Desde el cierre de fábricas hasta la interrupción de ascensores, el impacto del "racionamiento de energía" ha penetrado desde la producción industrial hasta las vidas de los residentes. Durante un tiempo, más de 20 empresas que cotizan en bolsa relacionadas con acciones A tuvieron prisa y anunciaron restricciones a las ondas de radio y las ondas de radio. Pero, vergonzosamente, esta ronda de cortes de energía alguna vez desencadenó un "carnaval de energía" en el mercado de capitales.

1. El mercado energético fluctúa violentamente.

Debido a la escasez de suministro de energía, después de que las empresas industriales implementaron restricciones de energía y producción, el consumo de electricidad de los residentes en muchas áreas también se vio afectado.

En áreas donde la situación de ahorro de energía doméstica es relativamente grave, ha habido una situación en la que el consumo de energía del aire acondicionado está estrictamente controlado y se requiere optimizar el consumo de energía de iluminación.

En las tres provincias del noreste, muchos lugares experimentaron cortes de energía repentinamente sin previo aviso. En algunas áreas, los ascensores se detuvieron, los semáforos se detuvieron y se cortó el agua. Además de las empresas industriales que limitan la energía y la producción, el horario de cierre de los centros comerciales en algunas áreas se adelantó hasta las 4 p.m., se apagó toda la iluminación de los edificios y se redujo el brillo de las luces de las calles por la noche.

Desde junio de este año, Guangdong, Shaanxi, Zhejiang, Guangxi y otros lugares han ajustado los precios locales de electricidad en los picos y valles.

Pero en general, el ajuste de los precios de la electricidad en los picos y valles ha reducido los costos operativos de las empresas de redes eléctricas hasta cierto punto y también ha logrado "reducir los picos y llenar los valles" en parte del proceso de consumo de electricidad. Pero para las empresas de energía térmica, los altos costos provocados por los altos precios del gas natural y el carbón, y el ajuste de los precios pico y valle de la electricidad son todavía una gota en el océano.

En la fabricación industrial, las limitaciones de producción y energía a gran escala continúan afectando a muchas industrias. Paradójicamente, la oferta y la demanda están entrelazadas con el precio, formando hasta cierto punto un círculo vicioso.

En la industria fotovoltaica, el doble control del consumo de energía ha exacerbado aún más el desajuste entre la oferta y la demanda en las fases anterior y posterior de la industria fotovoltaica y la escasez de materiales de silicio, contribuyendo así a la tendencia general de los precios. . La demanda downstream ha desempeñado un papel de apoyo en los altos precios actuales del material de silicio. La promoción del control dual del consumo de energía ha afectado la producción de material de silicio hasta cierto punto y ha restringido aún más el suministro.

En la industria del cemento, debido a los altos precios del carbón y al apoyo de las políticas de restricción de la producción en muchos lugares, los precios de los productos han aumentado considerablemente en el corto plazo. En la industria del acero, desde la segunda mitad del año, los precios del acero se han mantenido en un nivel alto bajo la implementación de la política de restricción de la producción. Sobre esta base, los controles duales del consumo de energía en muchos lugares han restringido aún más la producción de acero y han mejorado las expectativas; reducciones de producción.

Hacia el final de la temporada alta tradicional, el consumo en el mercado del acero es débil, los inventarios sociales continúan reduciéndose, el mercado en general muestra un patrón de oferta y demanda débil y la política de reducción de la producción domina el mercado. . Las restricciones a la producción impuestas por las empresas siderúrgicas debilitaron directamente la demanda del mercado de mineral de hierro y los precios también se desplomaron.

Desde finales de julio, los precios del mineral de hierro han seguido cayendo. En la actualidad, el principal precio de futuros del mineral de hierro nacional ha caído por debajo de los 700 yuanes/tonelada, alcanzando un máximo de 1,358 yuanes/tonelada en mayo de este año.

2. "Hielo y fuego" en el mercado de capitales

Desde principios de agosto, el sector energético de acciones A ha seguido aumentando, alcanzando tan solo 1107 el 28 de julio. y hasta las 1600 el 28 de septiembre. Durante el mismo período, la industria de extracción y procesamiento del carbón también comenzó a crecer. El índice era 1498,48 el 3 de agosto, alcanzó el nivel más alto de 2483,68 el 6 y 16 de septiembre y recientemente cayó a alrededor de 2100.

Decenas de empresas cotizadas en diversas industrias anunciaron suspensiones y restricciones de producción. Según estadísticas incompletas del equipo de investigación de nuevas energías del 21st Century Business Herald, hasta el 27 de septiembre, 23 empresas que cotizan en bolsa han emitido anuncios relevantes sobre restricciones de energía y suspensiones de producción. Mona Lisa (002918. SZ), un fabricante de cerámica con sede en Guangxi, fue la primera afectada.

Imagen: Lista de algunas empresas cotizadas afectadas por dobles restricciones

En septiembre de 2014, Mona Lisa anunció que su filial Guimeng Company tiene una capacidad de producción total de 15.000 en 6 líneas. la línea de producción de cerámica que cubre metros cuadrados por día se vio obligada a detener la producción, y las líneas de producción restantes (la capacidad de producción de cerámica del edificio es de 25.000 metros cuadrados por día) también están funcionando con poca carga y de manera anormal, enfrentando el riesgo de suspensión de la producción; Es posible que las líneas que la empresa originalmente planeó iniciar en la segunda mitad del año no puedan iniciarse según lo programado. Completarse y ponerse en producción.

Desde entonces, DIOUS Home Furnishing (002798. Shenzhen), Brilliance (300610. SZ), China Agriculture United (003042. SZ), Youcai Resources (002998. SZ) y Limin (002734).

Shenzhen) y Fengrun (30650)

A medida que el alcance de las restricciones de energía continúa expandiéndose, hasta 10 compañías que cotizan en bolsa emitieron avisos sobre la limitación del ruido de las películas el 27 de septiembre. Entre ellos, la noticia sobre la discontinuación de Li Tao Bread (603866.SH) incluso se convirtió en un tema de búsqueda candente.

Según las revelaciones, las nueve filiales de propiedad total de Li Tao Bread ubicadas en Jiangsu, Guangdong, Jilin, Liaoning, Shandong, Tianjin y Heilongjiang han recibido avisos de racionamiento de energía por parte de los gobiernos locales, lo que ha resultado en racionamiento eléctrico o incluso suspensión de la producción.

Según el informe de investigación de la CICC, desde la perspectiva de industrias específicas, las industrias que se ven muy afectadas por la política dual de control del consumo de energía incluyen, entre otras, el acero, el aluminio electrolítico, el cemento y la fibra química. Las principales características de estas industrias son el alto consumo de energía y las altas emisiones de carbono. Las medidas adoptadas incluyen la suspensión directa de la producción, la reducción de la capacidad de producción (que oscila entre el 20% y el 90%), la producción fuera de las horas pico, el uso de electricidad por tiempo limitado, la reducción de los descuentos en electricidad, etc.

Un "invierno caro" global

Esta ronda de "racionamiento de energía" no se limita de ninguna manera a China. De hecho, el mundo se enfrenta a un "invierno caro".

En los últimos años, la mayoría de las grandes economías han estado impulsando la transformación de su estructura energética. Sin embargo, a medida que avanzaba el trabajo en Europa y Estados Unidos, llegó el dolor.

1. Los precios del carbón y del gas natural en Europa y Estados Unidos se han disparado, y los precios de la electricidad se han disparado.

Según datos facilitados por Wind, los precios internacionales del carbón térmico han aumentado varias veces durante el último año. Al 24 de septiembre, los precios spot del carbón térmico en el puerto de ARA en Europa, Richard RB en Sudáfrica y NEWC en Australia eran de 185,68 dólares por tonelada, 161,65438 dólares por tonelada y 188,72 dólares por tonelada respectivamente, un aumento de 249,68 dólares estadounidenses. dólares de hace un año.

Al mismo tiempo, los precios del gas natural en Europa y Estados Unidos siguen alcanzando nuevos máximos. Hasta el 24 de septiembre, los precios de los futuros del gas natural en Europa se han disparado de 8 libras por megavatio hora en mayo de 2020 a alrededor de 200 libras, un aumento de casi 25 veces. El 27 de septiembre, los futuros del gas natural de octubre en el NYMEX de EE.UU. cerraron con un alza del 11,01 % a 5,7060 USD/millón de unidades térmicas británicas, un nuevo máximo desde febrero de 2014. Los futuros del gas natural británico ICE cerraron con un alza del 8,20% a 190,39 peniques/kcal, alcanzando un máximo intradiario de 193,23 peniques, acercándose al máximo histórico registrado el 15 de septiembre.

Con los precios disparados del carbón y el gas natural, los precios de la electricidad en Europa y Estados Unidos también han entrado en la vía rápida del aumento. Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos muestran que sólo hasta julio, los precios de la electricidad en Italia, España, Alemania y Francia han aumentado un 166%, 167%, 170% y 134%, respectivamente, respecto al año anterior. Durante el mismo período, el consumo de electricidad residencial en Estados Unidos alcanzó 13,9 centavos/kWh, un récord.

Con respecto a la tendencia del precio del gas natural, la analista de Goldman Sachs Samantha Dart dijo que si el invierno en Europa es más frío de lo esperado, es posible que Europa necesite competir con Asia por el suministro de GNL. Se prevé que puedan producirse nuevos aumentos hacia finales de este año y principios del próximo, ya que las temperaturas invernales de este año son más frías que antes.

Esto, a su vez, afectará la oferta y los precios en los mercados asiáticos de petróleo y gas, incluida China.

2. La estabilidad de la estructura energética de Europa y Estados Unidos está en entredicho.

En el marco de la acción global baja en carbono, la generación de energía térmica se abandona gradualmente en Europa, que está a la vanguardia de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, en España y Reino Unido la energía térmica representa sólo el 4% y el 2%. Esto está relacionado con la continua promoción de la transformación de la estructura energética en Europa y Estados Unidos en los últimos años.

El "Anuario estadístico de energía mundial" publicado por BP muestra que en los últimos dos años, los países europeos y americanos han mejorado significativamente el carácter ecológico de su estructura energética. Por ejemplo, en Europa, la estructura energética general ha formado un patrón en el que la energía nuclear, la energía renovable y la generación de energía a base de gas natural representan las tres principales. Además, los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. también muestran que en 2020, la proporción de desarrollo de energía renovable (incluida la energía hidroeléctrica) en Europa (incluido el Reino Unido) es cercana al 40%, la generación de energía a gas natural es de aproximadamente el 20%. %, y la generación de energía con carbón es inferior al 15%.

Sin embargo, este año, debido a condiciones climáticas extremas, como presión extremadamente alta y sequía generalizada, la energía eólica y la hidroeléctrica, que se desarrollaron vigorosamente en Europa durante el año, se desplomaron. En Europa, a partir de julio de este año, la proporción de generación de energía eólica cayó del 17% a principios de año a menos del 11%. Y en junio de este año, la proporción de generación de energía eólica en Europa cayó por debajo del 9%, casi volviendo al nivel del mismo período de 2019.

En general, se cree que la actual "escasez de energía" en los países europeos y americanos se debe al "apagado" de algunas fuentes de generación de energía renovable causado por condiciones climáticas extremas. Como resultado, aumentó la demanda de gas natural y energía térmica. El informe energético del tercer trimestre publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que la demanda mundial de gas natural crecerá un 3,2% este año y seguirá creciendo en los próximos años.

Pero un hecho objetivo es que antes y después de la epidemia, el entusiasmo por la exploración y producción de petróleo y gas se ha ido enfriando en todo el mundo, y las reservas de capacidad de producción han disminuido. El "Informe sobre el desarrollo de la industria del petróleo y el gas nacional y extranjero de 2020" publicado por el Instituto de Investigación de Tecnología y Economía del Petróleo de China muestra que el año pasado se descubrieron un total de 179 petróleo y gas en todo el mundo, con reservas de petróleo y gas recién descubiertas de 195 millones de toneladas. de equivalente de petróleo, una fuerte disminución del 30% interanual; las nuevas reservas de gas natural disminuyeron un 43% interanual, la producción mundial de gas natural fue de sólo 4 billones de metros cúbicos, una disminución interanual del 3,6%. .

La dependencia de Europa del gas natural aumenta a medida que fluctúan los suministros de energía renovable. Estados Unidos y Rusia son, con diferencia, los principales exportadores de gas natural a Europa.

Pero ahora, los dos mayores exportadores están rebajando sus previsiones de producción. A finales de agosto, las exportaciones estadounidenses de gas natural se vieron duramente afectadas por el huracán Ida. Rusia estimó recientemente que la producción de gas natural en 2021 será de 75.880 millones de metros cúbicos y también redujo su previsión de producción de gas natural para 2022.

Debemos conceder gran importancia al lado de la oferta

De hecho, ya sea en Europa, Estados Unidos o China, el problema común actual es el suministro insuficiente de energía. Aunque al analizar esta ronda de cortes de energía en muchos lugares de China, es inevitable hablar del aumento de la demanda de producción de electricidad de China desde la epidemia. Sin embargo, expertos de la industria también señalaron que en 2018, cuando la tasa de crecimiento anual del consumo de electricidad llegó al 8,5%, no hubo restricciones de energía a gran escala.

1. La oferta de carbón es escasa.

Como país rico en carbón, pobre en gas y pobre en petróleo, aunque China ha acelerado continuamente la transformación de su estructura energética en los últimos años, la energía térmica sigue siendo la principal fuente de energía en la economía actual. estructura.

Los datos de la edición 2021 del "Anuario estadístico de energía mundial" de BP muestran que la generación de energía con carbón representó el 63% de la estructura eléctrica de mi país el año pasado, 15 puntos porcentuales y 2 puntos porcentuales menos que en 2018 y 2019, respectivamente. . La energía hidroeléctrica es la segunda fuente más importante de generación de electricidad y representa el 17% de la generación eléctrica total. La proporción de energía renovable representada por la energía eólica y la fotovoltaica aumentó al 11%, un aumento de 9,7 puntos porcentuales y 1,1 puntos porcentuales respectivamente en comparación con 2018 y 2019. Además, la proporción de la energía nuclear y el gas natural en la generación de energía se ha mantenido relativamente estable en los últimos dos años y representará el 4,7% y el 3,2% respectivamente en 2020.

La actual estructura energética determina que el suministro actual de carbón térmico siga siendo el núcleo del suministro eléctrico.

Los datos publicados recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que de junio a agosto de este año, mi país produjo 2.597 millones de toneladas de carbón bruto, un aumento interanual del 4,4%. El carbón importado fue de 198 millones de toneladas, un descenso interanual del 1,3%. Entre ellos, en agosto se produjeron 335 millones de toneladas de carbón bruto, con lo que la tasa de crecimiento interanual pasó del 3,3% del mes anterior al 0,8%. El carbón importado fue de 28,05 millones de toneladas, un aumento interanual del 35,8%.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la producción y las importaciones nacionales de carbón han mejorado desde agosto. Sin embargo, la liberación de la producción de carbón todavía necesita un proceso.

Es innegable que la capacidad de producción de carbón de mi país ha estado en un ciclo descendente en los últimos años. Especialmente desde julio de este año, el desajuste entre la oferta y la demanda internas de carbón se ha vuelto cada vez más grave.

Por el lado de la demanda, con la recuperación económica después de la epidemia, la producción industrial de mi país ha mostrado un fuerte impulso de desarrollo. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que en el primer semestre de este año, la tasa de crecimiento y la tasa de utilización de la capacidad del valor agregado industrial de China por encima del tamaño designado fueron mayores que en el mismo período del año pasado. Además, la demanda de electricidad está mejorando: el consumo eléctrico acumulado de toda la sociedad de junio a agosto aumentó un 13,8% interanual. Entre ellos, el consumo de electricidad de la industria secundaria, que representa 2/3 del consumo de electricidad de toda la sociedad, aumentó un 13,1%, que es la razón principal del alto crecimiento del consumo de electricidad de toda la sociedad.

Por el lado de la oferta, por un lado, la capacidad de producción nacional de carbón se encuentra en un contexto de declive cíclico y, por otro lado, afectada por las relaciones internacionales y las epidemias en el extranjero, las importaciones de carbón de China desde Mongolia y Australia. han disminuido desde este año. Debido a la superposición de múltiples factores, los inventarios nacionales de carbón enfrentan actualmente cierta presión.

Los datos eólicos muestran que, en términos de los principales puertos, los inventarios de carbón en el puerto de Qinhuangdao han disminuido en general, con inventarios diarios de tan solo 3,52 millones de toneladas a principios de septiembre; los inventarios de carbón en las principales centrales eléctricas de todo el país han continuado; a disminuir desde principios de este año, y los inventarios en agosto han caído a 48,9 millones de toneladas.

2. El declive de la energía hidroeléctrica.

En la actualidad, la energía hidroeléctrica sigue siendo la segunda fuente de energía más grande en la estructura energética de China. Sin embargo, desde este año, la tasa de crecimiento de la generación hidroeléctrica ha disminuido.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística. De enero a agosto de este año, la capacidad de generación de energía hidroeléctrica de mi país por encima del tamaño designado fue de aproximadamente 7.617,1 mil millones de kilovatios-hora, una disminución interanual del 1%. Entre ellos, el norte de China, el noreste de China y el este de China, que representan una proporción relativamente pequeña de la generación de energía, han mantenido el crecimiento en la generación de energía hidroeléctrica, mientras que la generación de energía en las principales provincias hidroeléctricas, como el centro sur, el suroeste y el noroeste de China, ha disminuido. .

Afectada por condiciones climáticas como la sequía, la capacidad de generación de energía hidroeléctrica del centro, sur, suroeste y noroeste de China de junio a agosto de este año fue de 181,8 mil millones de kilovatios hora, 448,29 mil millones de kilovatios hora y 775,1 mil millones de kilovatios hora. respectivamente. Entre ellos, la generación de energía en las provincias hidroeléctricas clave se redujo: la generación de energía hidroeléctrica de la provincia de Hubei fue de 96,67 mil millones de kWh, un 5,8% menos año tras año; la generación de energía hidroeléctrica de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi fue de 34,260 millones de kWh, un 2,3% menos año tras año; La generación hidroeléctrica de la provincia fue de 198.390 millones de kWh, una disminución interanual del 4,6%.

Vale la pena mencionar que desde 2015, la capacidad hidroeléctrica recientemente instalada en el país ha mostrado una tendencia general a la baja. En 2020, la capacidad de generación hidroeléctrica de mi país se duplicará varias veces, alcanzando los 13,23 millones de kilovatios, un aumento interanual del 217,3%. Pero detrás de este elevado crecimiento está la puesta en marcha del primer lote de unidades de la central hidroeléctrica de Wudongde en el río Jinsha, con una capacidad instalada total de 102.000 kilovatios.

3. Las nuevas fuentes de energía, como la energía eólica y la fotovoltaica, aún no han logrado grandes objetivos.

Con el avance de los objetivos de doble carbono, la capacidad de producción de nuevas fuentes de energía como la energía eólica y la fotovoltaica continúa expandiéndose, y la proporción de generación de energía continúa aumentando. Datos de la Administración Nacional de Energía muestran que en 2020, la generación de energía acumulada del país a partir de energía eólica y fotovoltaica aumentó 0,9 puntos porcentuales interanual, alcanzando el 9,5%, lo que representa aproximadamente el 9,6% del consumo total de electricidad de la sociedad. El objetivo marcado por la Administración Nacional de Energía es que la generación de energía eólica y fotovoltaica represente alrededor del 11% del consumo total de electricidad social en 2026 y el 16,5% en 2025.

En general, con el aumento de la proporción de generación de energía fotovoltaica y eólica, muchas provincias ricas en recursos paisajísticos han comenzado a depender de la energía eólica y fotovoltaica. Sin embargo, debido al clima extremo de este año, la estabilidad de la generación de energía eólica y fotovoltaica se ha visto amenazada.

Detrás de la escasez de consumo eléctrico de los habitantes de la región Nordeste, también se considera una de las razones la repentina disminución de la energía eólica. Según el "Liaoning Daily", el Departamento Provincial de Industria y Tecnología de la Información de Liaoning celebró una reunión de garantía de trabajo energético en toda la provincia el 26 de septiembre y señaló que del 23 al 25 de septiembre, afectado por caídas repentinas de la energía eólica y otras razones, la brecha en el suministro de energía aumentó aún más hasta la gravedad.

Guotai Junan cree que "desde la perspectiva de la actual estructura de generación de energía de mi país, todavía existe una gran dependencia de la energía térmica, y la energía eólica y fotovoltaica no han contribuido con su producción debida". Según el análisis de la agencia, aunque la energía eólica de China es actualmente La capacidad instalada de energía eólica y fotovoltaica ha alcanzado el 24%, pero la producción actual solo representa alrededor del 10% de la generación de energía, lo que indica que China depende más de la energía térmica. de energía eólica y fotovoltaica no es proporcional a su generación eléctrica y no ha aportado su producción debida. A juzgar por la tasa de crecimiento de la generación de energía, la producción de energía eólica aumentó significativamente, alcanzando el 44,7% interanual, mientras que la tasa de crecimiento de la generación de energía fotovoltaica seguía siendo baja, sólo el 9,7%. Por el contrario, la tasa de crecimiento de la energía térmica, cuya capacidad instalada ha ido disminuyendo, alcanzó el 16,1%. Esto muestra que el desequilibrio de la estructura de generación de energía también tiene características de tendencia, lo que plantea un gran desafío para el suministro de energía en general.

Cabe mencionar que la estabilidad de la energía eólica y fotovoltaica, que se ven muy afectadas por el entorno natural, siempre ha sido una cuestión clave en el proceso de desarrollo a gran escala. Por lo tanto, es necesario mejorar la investigación sobre el almacenamiento de energía y las tecnologías UHV estrechamente relacionadas con la generación de energía nueva para eliminar la contradicción entre el rápido desarrollo de nueva energía y el desajuste de la infraestructura de apoyo.

Reflexiones sobre el “viaje” de la estructura energética

En los últimos diez años, China ha experimentado tres apagones locales a gran escala.

En 2010, el último año del XI Plan Quinquenal, muchas provincias comenzaron a implementar un "racionamiento de energía" en mayo bajo las limitaciones de los objetivos de intensidad energética posteriores, debido al impacto en la producción económica. Orden, en junio de ese año El mes básicamente se detuvo.

En el cuarto trimestre de 2020, Zhejiang, Hunan, Jiangxi y Mongolia Interior introdujeron sucesivamente medidas de restricción de energía para hacer frente a los cortes periódicos de energía.

Esta vez, a partir de mayo de 2021, ha seguido fermentando por tercera vez y su impacto sigue expandiéndose.

A diferencia de las dos rondas anteriores, el motivo de esta ronda de cortes de energía está dirigido al fenómeno de "disparo" de la propia estructura energética actual.

Mi país está iniciando un período "rápido" de transformación de la estructura energética. En el proceso de transformación del sistema eléctrico, cuando las fuentes de energía tradicionales están pasando sin problemas a fuentes de energía limpia, debemos prestar atención a las siguientes cuestiones para aliviar la "escasez de energía" y evitar cortes de energía.

1. Aún es necesario estabilizar el suministro de energía térmica en los próximos años.

El factor clave en esta ronda de racionamiento energético está en el lado de la oferta, la demanda de electricidad de mi país seguirá manteniendo una cierta tasa de crecimiento en los próximos años.

El informe "Investigación sobre planificación del desarrollo energético y energético de China para 2030 y perspectivas para 2060" publicado por la Organización de Cooperación para el Desarrollo de Internet en Energía Global predice que en 2025 y 2030, el consumo social de electricidad de China aumentará de 75.000 a 2020 mil millones de kilovatios. horas aumentaron a 9,2 billones de kilovatios-hora y 10,7 billones de kilovatios-hora. El informe estima además la tasa de crecimiento de la demanda: de 2020 a 2025, la tasa de crecimiento anual promedio del consumo de electricidad en mi país es de aproximadamente el 4,2%, de 2025 a 2030, la tasa de crecimiento anual promedio del consumo de electricidad es de aproximadamente el 3%; a 2050 De 2050 a 2060, la tasa de crecimiento anual promedio del consumo de electricidad caerá al 2% y al 0,6%.

Sobre esta base, Guotai Junan espera que en el futuro, con las restricciones a la capacidad de producción de carbón causadas por la neutralidad de carbono y la disminución en la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada de energía térmica, la tasa de crecimiento de la energía térmica la generación de energía caerá del 5,6% en 2021 a 2025. La nueva capacidad instalada de energía eólica y fotovoltaica continúa aumentando un 1,3% anual, y su tasa de crecimiento anual de generación de energía se mantendrá por encima del 10%.

Sin embargo, en tal transformación de la estructura energética, la tasa de crecimiento del suministro de energía de mi país seguirá siendo menor que la tasa de crecimiento de la demanda de energía, y habrá una cierta brecha entre la oferta y la demanda. . Durante todo el proceso de conversión, la estabilidad del suministro de energía térmica también estará relacionada con la transición fluida de la estructura energética en los próximos años.

2. Evitar una reducción de emisiones de carbono de tipo “talla única”.

Esta ronda de racionamiento de energía se sitúa en un contexto más amplio: "Evaluación de objetivos de control dual del consumo de energía". Los cortes de energía en muchos lugares deben completar evaluaciones de control dual. En algunos lugares, debido a las entrevistas, se celebró una reunión durante la noche para hacer "arreglos unificados" para los cortes de energía. Sin embargo, la "evaluación del objetivo de control dual del consumo de energía" no es la razón fundamental para esta ronda de restricciones de energía.

El “doble control del consumo energético” es una vieja política que se lleva implementando desde hace muchos años. Mi país comenzó a utilizar la intensidad del consumo de energía como indicador vinculante en 2006 y comenzó a implementar una evaluación de control dual del consumo de energía en 2011. Entre ellos, el "Duodécimo Plan Quinquenal" establece la reducción del consumo de energía por unidad de PIB como indicador vinculante, y también plantea requisitos para un control razonable del consumo total de energía, propone que para 2020, El consumo de energía por unidad de PIB será inferior al de 2015. En un 15%, el consumo total de energía es inferior al objetivo de 5 mil millones de toneladas de carbón estándar.

Como se mencionó anteriormente, en 2010, el último año del XI Plan Quinquenal, bajo las limitaciones de los objetivos de intensidad energética, muchas provincias de China también experimentaron un "racionamiento de energía". Como resultado, la producción social y el orden económico eventualmente se verán afectados, lo cual es una lección aprendida del pasado.

Aunque el "doble control del consumo de energía" es un requisito rígido y la reducción de carbono es la tendencia general, la reducción de carbono "al estilo deportivo" es muy perjudicial para la vida económica y social, e incluso puede causar más daño que bien.

Vale la pena señalar que el Buró Político del Comité Central del PCCh expresó claramente su posición en la reunión del 30 de julio en respuesta a algunas desviaciones en el trabajo para alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono. La reunión solicitó que el trabajo sobre el pico de emisiones de dióxido de carbono y la neutralidad de carbono sea coordinado y ordenado, y que se proponga lo antes posible un plan de acción para el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030. El país debe adherirse a un juego de ajedrez, corregir el. "Reducción de carbono" de los deportes, y primero establecer y luego romper los "dos altos" proyectos. Debemos frenar decididamente el desarrollo ciego y garantizar el suministro de energía durante el pico del verano.

3. Reconstruir el sistema de poder y tener cuidado con el pensamiento radical.

En la actualidad, bajo la dirección del objetivo del "doble carbono", la estructura de poder de China está experimentando cambios positivos. Los datos del "Anuario estadístico de la energía mundial" 2021 de BP muestran que de 2009 a 2020, la estructura de poder de China está experimentando cambios significativos. En 2009, la generación de energía a carbón en mi país representó el 78%, la energía hidroeléctrica el 17% y las fuentes de energía renovables como la eólica y la fotovoltaica representaron el 1,3%. En 2020, la proporción de generación de energía con carbón cayó al 63%, la proporción de fuentes de energía renovables como la eólica y la fotovoltaica aumentó al 11% y la proporción de energía hidroeléctrica se mantuvo sin cambios.

Los cambios en este conjunto de datos muestran que en los últimos diez años, en el proceso de ajuste de la estructura energética, la proporción de generación de energía a partir de carbón y energías renovables ha sido dominante.

Sin embargo, un problema realista es que todavía tenemos que afrontar el papel de la energía térmica en la transformación actual de la estructura de poder.

Los datos eólicos muestran que la energía térmica representó el 56,6% de la estructura de capacidad instalada de generación de energía de China en 2020, y la energía eólica y fotovoltaica representaron el 24%. Pero es obvio que el 56,6% de la capacidad instalada térmica corresponde al 63% de la generación eléctrica, y el 24% de la capacidad instalada eólica y fotovoltaica sólo corresponde al 11% de la generación eléctrica. Esto significa que mientras nuestro país desarrolla vigorosamente nuevas energías, la generación de nuevas energías no puede asumir el papel principal en el suministro de la estructura eléctrica actual.

4. Acelerar el desarrollo del almacenamiento de energía y la tecnología UHV.

Lo que es digno de reconocimiento es que después de décadas de desarrollo, los costos técnicos de la generación de energía eólica y fotovoltaica en mi país se han reducido significativamente y se acerca la era del acceso barato a Internet.

Ya sea desde la perspectiva de la adquisición de recursos o del potencial de generación de energía, la nueva energía será la mejor opción para dominar la estructura energética mundial en el futuro. Sin embargo, a medida que aumenta la capacidad instalada de generación de energía, cómo mantener la conexión estable de la generación de nueva energía a la red y evitar la desconexión desordenada de la red también es un problema que debe resolverse conjuntamente cuando se desarrolle vigorosamente nueva energía.

De hecho, hay lecciones al respecto. 2065438+El 9 de agosto de 2009 se produjo un gran apagón en la red eléctrica británica, concentrado en Inglaterra y Gales. Unas 10.000 personas se vieron afectadas por el apagón. Los datos muestran que en 2019, la proporción de fuentes de energía renovables como la energía eólica y la generación de energía fotovoltaica en el Reino Unido aumentó al 35%. La causa del accidente fue el fallo de un gran número de instalaciones de energía eólica marina y fotovoltaica distribuida en la red eléctrica británica, lo que provocó que la frecuencia del sistema cayera a 48,9 Hz, provocando el funcionamiento de dispositivos de deslastre de carga de baja frecuencia en el sistema. y cortar una gran cantidad de cargas. Según datos de la época, cuando se produjo el accidente, la tasa de penetración de la energía eólica en el Reino Unido había alcanzado el 34,7438+0%. Durante este corte de energía, la unidad de bombeo aumentó rápidamente su potencia para evitar que el accidente siguiera expandiéndose.

No es difícil deducir del accidente de apagón en la red eléctrica británica que la generación de energía eólica y fotovoltaica tiene riesgos aleatorios, es decir, se ven muy afectados por el tiempo y el clima.

Guotai Junan señaló que la tecnología de almacenamiento de energía puede ajustar eficazmente los cambios en el voltaje, la frecuencia y la fase de la red causados ​​por la generación de energía de nueva energía, resolviendo en gran medida el problema de la aleatoriedad y la volatilidad de la generación de energía de nueva energía. Además, la tecnología UHV puede transportar recursos desde áreas ricas a centros de carga, resolviendo el problema de la desalineación regional de recursos y cargas. Por lo tanto, el almacenamiento de energía y la tecnología UHV merecen un desarrollo vigoroso.

Materiales de referencia:

1, "El suministro es la causa de esta ronda de "escasez de electricidad" - Serie de observación de energía y consumo de energía 2", Monarch Macro Research;

2. "Investigación sobre el Plan de Desarrollo Energético y Energético de China en 2030 y Perspectivas hasta 2060", Organización de Cooperación para el Desarrollo de Internet en Energía Global;

3. Rutas de transmisión bajo restricciones de energía y producción, CICC;

4. Análisis macro y perspectivas del control dual del consumo de energía, producción y racionamiento de energía, CITIC Securities

5. "El racionamiento de energía en el noreste de China no tiene nada que ver con el control dual; del consumo de energía Estos tres puntos son las verdaderas razones ", revista "Finance";

6. "UK" 2019?8?9. "Informe de análisis de accidentes por cortes de energía" y "Power Window";<. /p>

7.BP World Energy Statistical Yearbook 2021 Edition, BP;

8 "Los recortes de producción dominan el mercado, los precios del acero se consolidarán en niveles elevados la próxima semana", Lange Steel; Informe de análisis y previsión sobre la situación nacional de la oferta y la demanda de energía en el primer semestre de 2021, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica de China.