¿Qué es la gestión financiera del cliente? Digámoslo de forma normal, ¿vale?
Siento que las leyes en esta área aún no están completas y no existen verdaderas empresas de gestión financiera personal. La forma de pensar de la gente sigue siendo un poco conservadora y la integridad personal sigue siendo un gran problema. Por eso es difícil decir cómo administrar el dinero en nombre de los clientes.
Siento que la gestión financiera en nombre de los clientes es emitir planes financieros personales para los clientes. Ésta es una verdadera gestión financiera en nombre de los clientes.