¿Qué son las acciones de capital privado?

¿Qué son los productos de capital privado? ¿Debería optar por invertir en productos de capital privado? ¿Existen riesgos en los productos de colocación privada? El editor le ofrece lo siguiente, espero que pueda ayudarlo hasta cierto punto.

¿Qué son las acciones de capital privado?

1. Fondos de acciones:

Se refiere a fondos de capital privado que invierten más del 80% (inclusive) de sus activos en acciones o fondos de acciones según el alcance de inversión estipulado en el contrato.

2. Fondos de renta fija:

Se refiere a bancos que invierten en depósitos bancarios, bonos estandarizados, fondos de bonos, recompra de acciones pignoradas y rendimientos esperados de acuerdo con el alcance de inversión estipulado en del contrato. Fondos de capital privado de productos financieros con ratios de activos superiores al 80% (inclusive), tales como productos financieros y planes fiduciarios.

3. Fondos mixtos:

Se refiere a fondos de inversión de capital privado cuyo alcance de inversión contratado incluye acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario, pero que no tiene una dirección principal de inversión clara.

4. Fondos de futuros y otros derivados:

Se refiere al alcance de inversión estipulado en el contrato, invirtiendo principalmente en futuros, opciones y otros derivados financieros, así como inversión avanzada de capital privado. fondos.

5. Fondos de fusiones y adquisiciones:

Se refiere a fondos de capital privado que compran principalmente el capital de empresas en el período de reconstrucción.

6. Fondos inmobiliarios:

Se refiere a fondos de capital privado dedicados al desarrollo de proyectos inmobiliarios primarios, incluidos los fondos inmobiliarios que invierten en el modelo mezzanine.

7. Fondos de infraestructura:

Se refiere a fondos de capital privado que invierten en proyectos de infraestructura, incluidos los fondos de infraestructura que invierten en un modelo mezzanine.

8. Las empresas cotizadas incrementarán los fondos:

Se refiere a fondos de inversión de capital privado que invierten principalmente en colocaciones privadas de empresas cotizadas.

9. Fondos de arte del vino tinto y otras materias primas:

Se refiere a fondos de inversión privados que invierten en obras de arte, vino tinto y otras materias primas.

¿Qué significa capital privado?

Generalmente el organizador es una persona o grupo con recursos económicos, y este organizador debe tener cierto grado de prestigio y credibilidad. Esta persona recauda recursos financieros de personas o grupos que conoce o en los que confía para ingresar al mercado de valores. Los organizadores encuentran comerciantes experimentados o ingresan al mercado de valores para ganar dinero a través de información privilegiada.

Cómo determinar la estrategia de inversión y el rendimiento objetivo de las operaciones de capital privado

En primer lugar, debe aclarar su tolerancia al riesgo, la cantidad de fondos y el período de tiempo, y formular el correspondiente plan de inversión basado en estos factores. En términos generales, la proporción de acciones de las transacciones de capital privado es generalmente una tarifa de administración fija más una comisión de desempeño, y la proporción específica se estipula en el contrato o acuerdo del fondo. Al mismo tiempo, al seleccionar acciones individuales, también es necesario prestar atención a los datos financieros de la empresa, las perspectivas de la industria, las tendencias del mercado y muchos otros factores para el análisis y la predicción, a fin de lograr un equilibrio entre la maximización de ganancias y el control de riesgos. Durante el proceso de implementación, también se debe prestar atención a optimizar y ajustar continuamente las estrategias para mejorar gradualmente la tasa de éxito y lograr el nivel de ingresos objetivo ideal.

Riesgo y control de la gestión de proyectos de capital privado

(1) Inversión en cartera de proyectos

Si la escala del fondo de capital privado es grande, para evitar En caso de fracaso total de la inversión en un solo proyecto, generalmente es necesario invertir fondos en diferentes proyectos para formar una cartera de proyectos. Para construir una cartera de proyectos científica y razonable, podemos considerar tres aspectos: cartera industrial, cartera regional y cartera en etapa de inversión. Si muchos proyectos invertidos por fondos de capital privado pertenecen a diferentes industrias, diferentes regiones y se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, el riesgo general del fondo de capital privado se descompondrá y reducirá en gran medida.

(2) Control de fase

Los fondos de capital privado pueden diseñar un conjunto completo de sistemas de control de riesgos de gestión de proyectos, que se dividen en control previo y en proceso. El examen previo es una revisión estricta del plan de inversión y del acuerdo de inversión presentado por el equipo de implementación del proyecto, que se implementará después de la aprobación del comité de inversiones.

¿Qué fondo debería comprar con rentabilidades relativamente estables?

En general, los rendimientos de los fondos monetarios y de los fondos de deuda pura son relativamente estables.

La dirección de inversión de los fondos monetarios es principalmente efectivo, depósitos bancarios con un vencimiento inferior a 1 año (incluido 1 año), recompra de bonos, letras del banco central, certificados de depósito interbancarios y vencimientos restantes de menos de 397 días (incluidos 397 días Bonos, instrumentos de financiación de deuda corporativa no financiera, valores respaldados por activos, etc.). Por lo tanto, en términos de dirección de la inversión, básicamente no existe riesgo de inversión y es relativamente alto.

Por lo tanto, las fluctuaciones de los fondos monetarios son relativamente pequeñas y los rendimientos son relativamente estables. Al elegir un fondo de divisas, puede consultar los rendimientos anteriores. En la mayoría de los casos, los rendimientos son positivos, pero no serán muy altos.

Los fondos de bonos puros son fondos que invierten el 100% en bonos. La dirección de inversión de los bonos tiene menos riesgo, por lo que los ingresos son relativamente estables. Sin embargo, en comparación con los fondos en divisas, las fluctuaciones son ligeramente mayores, pero en general. son relativamente estables. Ni los fondos monetarios ni los fondos de deuda pura han invertido en el mercado de valores, por lo que los riesgos son relativamente pequeños y los rendimientos relativamente estables.