¡Las operaciones se reanudan hoy! ¡El principal accionista de Red Star Macalline adquirirá no más de 6.300 millones de acciones de Yizhou C&D! ¿Alibaba también intercambiará acciones?
Al mismo tiempo, Alibaba planea ejercer sus derechos de canje de acciones y adquirir aproximadamente 248 millones de acciones de Red Star Macalline.
¡Red Star Macalline reanuda sus operaciones el lunes! C&D Co., Ltd. planea adquirir el 29,95% de las acciones de Macalline.
65438+En la noche del 13 de octubre, Red Star Macalline emitió un anuncio indicando que el accionista mayoritario firmó un acuerdo marco de transferencia de acciones y un anuncio de reanudación de la negociación.
El anuncio muestra que Red Star Macalline Holdings Group Co., Ltd. (en adelante, "Red Star Holdings"), el controlador real de la compañía, el Sr. Che Jianxing, Xiamen C&D Co., Ltd. ( código de acciones: 600153, abreviatura de acciones): C&D Shares) firmó la "Acción" el 5 de junio de 38 + 13 de octubre de 2023.
Según los detalles del "Acuerdo Marco de Transferencia de Acciones", la Parte A es Xiamen C&D Co., Ltd., la Parte B es Red Star Macalline Holdings Group Co., Ltd., la Parte C es Che Jianxing , y la Parte A es la cesionaria. La Parte B posee 6.543803 millones de acciones A de la empresa (en lo sucesivo, las "acciones en cuestión"), que representan el 29,95% del capital social total de la empresa.
En términos de la consideración de la transacción, todas las partes acuerdan que la consideración de la transacción no excederá en principio, sujeto al cumplimiento de las regulaciones pertinentes sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
6.300 millones de yuanes y no superior a los resultados de evaluación o valoración de las acciones subyacentes emitidas por una institución profesional contratada por la Parte A y aprobada por la autoridad de activos de propiedad estatal.
Con respecto al acuerdo sobre dinero de intención y garantía de prenda, después de firmar este acuerdo, la Parte A acepta pagar una cierta cantidad de dinero de intención en cuotas a la cuenta de custodia * * * (en lo sucesivo, " * * * Cuenta de custodia”). Después de que la Parte B y la Parte C proporcionen las garantías de propiedad correspondientes (incluidas, entre otras, la prenda de la Parte B sobre las acciones de la empresa que posee y la prenda de la Parte C sobre las acciones de la empresa que posee), la Parte A cooperará con la Parte B. Pague los fondos previstos en la cuenta de custodia a la cuenta designada por la Parte B.
El anuncio de Red Star Macalline también emitió una advertencia de riesgo especial.
El anuncio indicó que, hasta el momento, las partes de esta transacción no han firmado un acuerdo formal de transferencia de acciones y aún se encuentran en la etapa de acuerdo de intención. Todavía existe una gran incertidumbre sobre si finalmente se podrá firmar un acuerdo formal de transferencia de acciones y un plan de transacción específico.
Además, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, esta transacción debe ser aprobada mediante el proceso de revisión interna de C&D Co., Ltd. y aprobada por la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales Municipales de Xiamen. Los compromisos asumidos por Red Star Holdings y el Sr. Che Jianxing que constituyeron obstáculos para la implementación de esta transacción han expirado, no son vinculantes o han sido exentos mediante cumplimiento. Después de la revisión de concentración de la Oficina Antimonopolio (si es necesario), se obtuvo la confirmación de cumplimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai y se completaron los procedimientos de transferencia de acciones y registro de transferencia de la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. . Existe una gran incertidumbre sobre si el acuerdo finalmente se materializará.
Además, el anuncio de Red Star Macalline también indicó que, en vista de que Red Star Holdings ha revelado su plan de reducción de participación, planea reducir las acciones de la compañía mediante licitaciones centralizadas y transacciones en bloque como emisor. de bonos canjeables, Red Star Holdings, todavía hay bonos canjeables listos para ser canjeados por las acciones A de la empresa. De acuerdo con las "Medidas para la administración de adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa" y las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai", esta transacción puede dar lugar a cambios en los accionistas mayoritarios y en los controladores reales de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las "Directrices de supervisión de autodisciplina de la Bolsa de Valores de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa Nº 4 - Suspensión y reanudación de las operaciones comerciales" y las "Reglas de suspensión y reanudación de las operaciones comerciales de las empresas que cotizan en bolsa", previa solicitud, las acciones A de la empresa será 65438+ en junio de 2023+65438+ en octubre de 2023 Las operaciones se reanudarán el día de apertura de junio. En otras palabras, las acciones de Red Star Macalline A reanudarán sus operaciones el lunes.
Los datos del mercado muestran que desde mediados de febrero de 2022, el precio de las acciones de Red Star Macalline A ha seguido ajustándose y es más débil que el mercado en el mismo período. Desde que se abrió el mercado en la mañana de junio de 2023, la negociación se ha suspendido continuamente.
Los datos financieros públicos muestran que en los primeros tres trimestres de 2022, los ingresos de Red Star Macalline fueron de 65.438+0.0484 mil millones de yuanes, una disminución interanual del 7,67%, y el beneficio neto atribuible a la matriz La empresa ascendió a 65.438+0.318 mil millones de yuanes, una disminución interanual del 36.65438+07%.
Alibaba planea ejercer los derechos de canje y adquirir aproximadamente 248 millones de acciones de Red Star Macalline.
Además, esa noche, Red Star Macalline también emitió un anuncio sobre asuntos relacionados con la emisión no pública de bonos corporativos canjeables por parte del accionista controlador.
El anuncio muestra que Red Star Holdings emitió "Red Star Macalline Holding Group Co., Ltd. en la convocatoria de los primeros tenedores de bonos "19 Red 01EB" en 2023 el 5438 de junio + 13 de octubre de 2023. " Convocatoria de Asamblea", que invita a la asamblea de tenedores de bonos a considerar la propuesta de modificación de las condiciones bursátiles contenida en el "Prospecto". Si se aprueba la moción pertinente, sin violar las leyes y regulaciones pertinentes y los compromisos que Red Star Holdings debe cumplir, los inversores en bonos pueden convertir acciones en este período desde el 65438 de junio + el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de febrero de 2023. El número tiene un límite en 248,22 millones de acciones.
Según el anuncio anterior, desde el 5438 de junio + el 65438 de octubre + marzo de 2023, Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. (en adelante, "Alibaba") será el único titular de este bono, emitió una carta de intención para este bono. Según la carta de intención, Alibaba planea ejercer sus derechos de canje de acciones a un precio de 8,44 yuanes por acción, es decir, adquirir 248,22 millones de acciones A de la empresa a cambio de acciones, siempre que se cumplan las leyes y regulaciones aplicables y las reglas pertinentes para los bonos corporativos canjeables lo permiten si hay dividendos en efectivo, dividendos en acciones, capitalización y otros comportamientos ex-dividendos; Antes del canje de acciones, el precio de canje de las acciones mencionado anteriormente y el número de acciones deberán ajustarse en consecuencia de acuerdo con las disposiciones del folleto de bonos vigente.
El anuncio anterior también muestra que, dado que el precio de las acciones A de la compañía cumplió con la reducción mencionada anteriormente del precio de conversión, Red Star Holdings celebró una junta de accionistas el 5438 de junio + 12 de octubre de 2023. y decidió convertir los bonos en El precio de las acciones se redujo de 65.438 yuanes + 00,59 yuanes/acción a 8,44 yuanes/acción. El precio de conversión de acciones revisado no será inferior al precio de salida a bolsa sin derechos de las acciones de Red Star Macalline A. Se espera que la reducción del precio de cambio de las acciones entre en vigor a partir del 65438 de junio + 65438 de octubre + 65438 de agosto de 2023.
La información muestra que Red Star Macalline Holding Group Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa Red Star Macalline, emitió este bono a inversores calificados el 4 de mayo de 2065438+2009, con el objetivo de Las acciones A de la empresa, la escala de emisión es de 4.359,4 millones de yuanes y el plazo del bono es de 5 años. A día de hoy, el saldo de este bono es de 465.438+94 millones de yuanes. Este bono ha entrado en el período de conversión y el precio de conversión se ajustará a 10,59 yuanes por acción a partir del 5 de julio de 2022.