Comprender a los planificadores financieros (urgente)

Esta industria es adecuada para estudiar finanzas (puede que sea más fácil comenzar), pero no es absoluta.

Desarrollo profesional y perspectivas

Con el rápido desarrollo de la economía china en los últimos 30 años, la clase media y la clase rica se están formando rápidamente, y un número considerable de ellos se está beneficiando de inversión radical y rápida acumulación de riqueza. El escenario se está desarrollando gradualmente hacia una inversión prudente y conservadora, seguridad del capital y gestión financiera integral. Por lo tanto, la demanda de planificadores financieros que puedan proporcionar servicios de gestión financiera objetivos e integrales está creciendo rápidamente. Según la encuesta de McKinsey, el mercado financiero personal de China crecerá hasta alcanzar los 57.000 millones de dólares estadounidenses en 2006, y la gestión financiera profesional se convertirá en uno de los negocios financieros con mayor potencial en China. A diferencia de la creciente demanda de servicios financieros, el número de planificadores financieros en nuestro país es evidentemente insuficiente. La escala del mercado interno de gestión financiera de China supera con creces los 654.380 millones de yuanes. En un mercado maduro de gestión financiera, debe haber al menos un planificador financiero profesional en cada tres familias. Por lo tanto, a China le faltan 200.000 planificadores financieros, y sólo a Beijing le faltan más de 30.000. En China, menos del 65.438% de la riqueza de los consumidores se gestiona profesionalmente, en comparación con el 58% en Estados Unidos.

Los planificadores financieros no solo pueden prestar servicios a instituciones financieras, como bancos comerciales y compañías de seguros, sino que también pueden ejercer de forma independiente y brindar servicios financieros a los clientes como un tercero. En 1997, el salario medio anual de los planificadores financieros en Estados Unidos era de 65.438 dólares + 10.000 dólares, lo que equivale a los mandos intermedios de las grandes empresas. La diferencia es que muchos de ellos sólo trabajan 600 horas al año. En la clasificación de "Evaluación de puestos de trabajo" de 2001 en los Estados Unidos, los planificadores financieros ocuparon el primer lugar, incluido el puesto de presidente.

¿Cuál es entonces el salario de esta nueva profesión? Se entiende que el ingreso anual promedio de los planificadores financieros en los Estados Unidos es de 65.438+065.438+00.000 dólares estadounidenses. El ingreso más alto de los planificadores financieros en Hong Kong el año pasado alcanzó más de 2 millones de dólares de Hong Kong. Liu Yanbin, secretario general del Comité Nacional de Expertos en Planificación Financiera, cree que el salario anual de los planificadores financieros nacionales "debería estar entre 100.000 y 100.000 yuanes". Con referencia a la situación macroeconómica de China, no es difícil predecir que los planificadores financieros se convertirán en otra profesión dorada con amplias perspectivas de desarrollo en China, después de los abogados y los contadores públicos certificados.

Contenido del curso

Unidades relevantes:

De acuerdo al espíritu de los documentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para llevar a cabo el Plan Nacional 2007 Evaluación de Calificación Profesional (Examen) para Planificadores Financieros) examen y capacitación y orientación previa al examen, los asuntos relevantes ahora se notifican de la siguiente manera:

1. Hora y temas de la evaluación (examen).

La Evaluación (Examen) del Planificador Financiero Nacional 2007 está programada para Se llevará a cabo dos veces en mayo y noviembre, sujeto al boleto de admisión. Los temas de examen son: ética profesional, conocimientos teóricos y requisitos laborales.

2. Condiciones de postulación (ver anexo 1)

El período de tiempo involucrado debe computarse al 65438 de junio + 31 de febrero de 2006.

3. Plazo y trámites de inscripción

El plazo de inscripción en toda la ciudad es desde ahora hasta el 30 de febrero de 2006. Para solicitar el registro en persona, complete el "Formulario de registro de evaluación (examen) del planificador financiero nacional de 2006" (consulte el anexo 2) según sea necesario y adjunte dos fotografías recientes de una pulgada con la cabeza descubierta, una fotografía de dos pulgadas con la cabeza descubierta y una copia. de mi cédula de identidad por favor venir a inscribirme con original y copia de su certificado académico y comprobante de años de experiencia en la carrera emitido por su unidad.

Teléfono: 0572-2031864 7274800 2060930

Sitio web: Huzhou Education and Training Network (

Debe obtener un certificado de capacitación para realizar el examen.