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Productos lácteos: el mundo del hielo y el fuego

La industria láctea de China ha pasado por casi medio siglo de altibajos. Después de más de diez años de rápido desarrollo y moderación. La industria láctea de China ha pasado de ser una "industria débil" a una "industria naciente", y China también ha ingresado a las filas de los países lácteos más grandes del mundo desde un país "pobre en lácteos". Con los cambios en los niveles de vida y la estructura dietética de las personas, también se ha profundizado la atención de las personas a la nutrición y la salud. Cuando entramos al supermercado, vemos una deslumbrante variedad de productos lácteos con una amplia gama de colores y variedades. Los productos lácteos se han convertido en un alimento necesario para la vida de las personas después de los cereales, la carne y los productos acuáticos. La enorme base de consumo de 1.300 millones de personas proporciona una fuerza impulsora continua para el desarrollo de la industria láctea de China. El consejero francés Domenique Guigon, invitado a asistir a la conferencia del décimo aniversario de la Asociación de la Industria Láctea de China, elogió: "En los últimos diez años, la industria láctea de China se ha desarrollado a un ritmo alarmante y ha entrado en el 'Club del Poder Lácteo' del mundo y está en camino de atraer la atención del mundo ”

1 Descripción general de la industria

1 Descripción general de la industria

El volumen general de ventas en el país continuó. de 2003 a 2004 (Figura 1). En comparación con 2002-2003, la tasa de crecimiento de las ventas no alimentarias se ha desacelerado, mientras que las de alimentos y bebidas han aumentado significativamente, pasando de 4 a 11.

Figura 1 Tasa de crecimiento de las ventas nacionales de alimentos y no alimentos

Con el continuo desarrollo de la industria láctea, la producción de leche de las vacas lecheras chinas también ha aumentado. En el primer trimestre de 2005, la producción de leche de China aumentó más del 25 por ciento interanual; sin embargo, en comparación, el precio de la leche aumentó sólo un 3,3 por ciento;

En la Figura 2, podemos sentir intuitivamente la brecha entre el consumo de leche de China y el del mundo. El consumo anual per cápita de productos lácteos en Asia es de 40 kilogramos, en comparación con los 100 kilogramos per cápita en el mundo. El consumo de leche per cápita en los países en desarrollo también es de 30 kilogramos, y el consumo de leche per cápita en los países desarrollados es de 200 kilogramos. Sin embargo, China sólo consume unos 19 kilogramos, lo que representa sólo una quinta parte del promedio mundial, aproximadamente una quinta parte del consumo de Taiwán, China y Japón, y existe una brecha significativa incluso en comparación con los países en desarrollo. Esto está relacionado con los hábitos alimentarios a largo plazo del pueblo chino y su comprensión de la leche. Pero, por otro lado, también muestra que la industria láctea de China todavía tiene mucho margen de desarrollo.

Figura 2 Comparación del consumo anual de productos lácteos

La industria láctea de China se ha desarrollado muy rápidamente en los últimos años. En los últimos diez años se ha producido el mayor número de nuevos proyectos de construcción, expansión y transformación tecnológica en la industria láctea de China. El nivel de equipamiento y tecnología de las empresas grandes y medianas ha mejorado significativamente, alcanzando o acercándose al nivel avanzado del mundo. En particular, el nivel de equipamiento técnico de las grandes empresas clave que representan la corriente principal de la industria láctea de China ha alcanzado el nivel avanzado internacional. Las tasas de crecimiento entre 1998 y 2004 fueron todas superiores a 20.

En 2004, la producción de productos lácteos fue de 23,68 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento del 25, 2,5 veces más que hace diez años. El consumo de leche per cápita alcanzó los 18,2 kilogramos, y la producción de productos lácteos. alcanzó 9,49 millones de toneladas, un aumento de 8,0 veces en comparación con hace diez años, de las cuales la producción de leche líquida aumentó 14,4 veces; el valor de producción total de la industria láctea alcanzó 66,3 mil millones de yuanes, un aumento de 7,5 veces en comparación con hace diez años; El gasto en consumo de lácteos per cápita de los residentes urbanos alcanzó los 124,7 yuanes, en comparación con un aumento de 3,0 veces hace diez años. En 2005, el consumo per cápita de productos lácteos líquidos fue de 18,79 kilogramos, de leche en polvo de 0,51 kilogramos y de yogur de 2,90 kilogramos. El consumo de leche en polvo disminuyó un 7,8% en comparación con el año pasado. Tanto la leche líquida como el yogur aumentaron ligeramente en comparación con el año pasado. Entre ellos, los productos lácteos líquidos aumentaron un 1,2% y el consumo de yogur aumentó un 12,7%. Se puede predecir que en los próximos 5 a 10 años, la velocidad de desarrollo de la leche y los productos lácteos de China será superior a 10. Se prevé que en 2015, la producción de leche per cápita de China aumentará de 8,5 kilogramos en 2000 a 30 kilogramos, un aumento de 2,5 veces. El Cuadro 1 enumera el desarrollo de la industria láctea de 2002 a 2004.

Cuadro 1 Desarrollo de la industria láctea de 2002 a 2004

2002 2003 Crecimiento interanual 2004 Crecimiento interanual

Ingresos por ventas ( 100 millones de yuanes) 355 478 34,8 663 38,6

Producción de productos lácteos líquidos (10.000 toneladas) 364 583 60,0 806 38,3

Producción de productos lácteos secos (10.000 toneladas) 106 141 33,3 142 1,0

Beneficio total (miles de millones) 24 30 27,5 34 12,3

Margen de beneficio 6,66 6,29 -5,6 5,10 -18,9

En 2005, aunque el mercado lácteo chino en su conjunto pudo mantener una tasa de crecimiento de alrededor del 30%, en materias primas. Bajo el doble ataque del aumento de precios y las continuas guerras de precios, los márgenes de beneficio bruto de muchas empresas que cotizan en bolsa en el sector lácteo han disminuido en diversos grados y su rentabilidad ha disminuido. hasta cierto punto, tanto año tras año como mes a mes. La Figura 3 refleja la tendencia de los precios promedio nacionales de las categorías de alimentos de 2002 a 2004. Los precios de la mitad de las categorías nacionales de alimentos han disminuido en diversos grados. Entre todas las categorías, sólo el precio de la leche en polvo infantil ha aumentado significativamente. Los precios continuaron cayendo, registrándose la mayor caída entre todas las categorías entre 2003 y 2004.

La proporción de la industria láctea en la industria alimentaria es de 21,9 en Francia, 19,1 en Alemania y 12,4 en Estados Unidos. El desarrollo de la industria láctea de China comenzó relativamente tarde. Por ejemplo, en 2003, el valor de producción total de la industria láctea fue de 52.180 millones de yuanes (precio actual), lo que representa aproximadamente el 4% del valor de producción total de la industria alimentaria. inferior al de los países desarrollados, pero tiene un gran potencial de desarrollo. Según la tendencia de desarrollo de los últimos años, la industria láctea de China es como el sol naciente. Mientras las políticas y medidas sean apropiadas, mostrará un impulso de desarrollo rápido y sostenido durante mucho tiempo. En consecuencia, florecerán las industrias relacionadas, como la industria del embalaje, la fabricación de maquinaria y equipo, la industria del transporte, el comercio minorista, la ciencia y la tecnología y otras industrias de servicios sociales, creando así más y más oportunidades de empleo para la población urbana y rural. Esto desempeñará un papel cada vez más importante en la mejora de la salud nacional, la promoción del desarrollo económico nacional y la estabilidad social.

Se espera que la industria láctea alcance ingresos por ventas de 80 mil millones de yuanes en 2005, un aumento interanual del 25%, pero el crecimiento de las ganancias va por detrás del crecimiento de los ingresos. En primer lugar, refleja que debido a la tasa de crecimiento desequilibrada de la oferta y la demanda, la intensificación de la competencia en el mercado y la disminución de la rentabilidad de la industria, las economías de escala y los beneficios de marca de las grandes empresas no se han puesto en juego. En segundo lugar, el mercado de consumo en las ciudades pequeñas y medianas aún no se ha iniciado por completo. La planta de producción de leche líquida más grande de la actualidad tiene una capacidad de procesamiento diaria de 1.500 toneladas de leche líquida y su equipamiento técnico es de nivel internacionalmente avanzado.

En 2004, el consumo de productos lácteos por parte de los residentes urbanos en todo el país aumentó ligeramente y la tasa de crecimiento del consumo fue mucho menor que el crecimiento de la producción. En 2005, el consumo de leche de los residentes de grandes ciudades como Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing superó los 30 kilogramos, cifra significativamente superior a la media nacional. A juzgar por los datos actuales, las grandes ciudades por encima de la capital provincial, que representan el 21% de la población, representan el 54% del consumo de lácteos, por lo tanto, las ciudades, pueblos y mercados rurales a nivel de prefectura, que representan el 79% del consumo. población, tienen mayor margen para crecer en la demanda de lácteos. Aprovechar el potencial de los mercados primarios y secundarios y expandirse a ciudades, pueblos y mercados rurales de tercer y cuarto nivel se convertirán en importantes puntos de crecimiento para las empresas lácteas.

2. Características de la industria láctea de China

(1) Desvío de leche del norte al sur

Dado que los cinturones de origen de leche de China se limitan tradicionalmente al interior. Mongolia y Heilongjiang en el norte son una importante provincia agrícola y ganadera. Por lo tanto, cuando la cantidad de leche consumida en la región sur aumentó significativamente durante el rápido desarrollo de la industria láctea, generalmente se consideró que la leche era del norte. desviados del sur. Los productos lácteos del norte se importaban continuamente al mercado del sur. Yilimeng Niu ha explotado los recursos y las ventajas de precios del norte para desarrollar el mercado nacional. El período pico de producción de leche en el sur es en invierno y hay escasez de leche cruda durante el pico de ventas de verano. Además, el período pico de producción de leche en el norte coincide con la temporada alta de ventas de leche en verano.

(2) Existe una gran brecha entre el consumo de lácteos urbano y rural

Desde 2000, el consumo de lácteos urbano ha ocupado más del 80% del mercado lácteo nacional, y la cantidad absoluta del consumo rural es todavía muy bajo, el consumo de lácteos per cápita en 2004 fue de sólo 3,62 kilogramos, sólo 14 que el de los residentes urbanos en el mismo período. Sin embargo, a medida que la urbanización continúa avanzando, el rápido desarrollo de envasados ​​asépticos de temperatura ultraalta. leche, y el consumo de lácteos per cápita de los agricultores aumenta lentamente, esperamos que este porcentaje siga aumentando.

(3) Hay muchas pequeñas y medianas empresas

Aunque la industria láctea ha experimentado una competencia feroz, los resultados de las carreras de territorio de las principales industrias lácteas de Yili, Mengniu y Guangming han redujo considerablemente el número de empresas lácteas en varios lugares, pero el mercado aún no está completamente integrado. La cuota de mercado total de leche líquida de las tres empresas es cercana al 50%. Todavía hay más de 1.500 empresas lácteas en China, de las cuales 359 tienen ventas anuales de más de 5 millones de yuanes, y sólo 12 empresas tienen ventas anuales de más de 100 millones de yuanes. Su escala de producción es pequeña y su procesamiento diario. El volumen de leche líquida es inferior a 50 toneladas. Muchas pequeñas y medianas empresas locales dependen de productos frescos y fuentes de leche controladas para luchar tenazmente contra los gigantes lácteos extranjeros. Esta situación está relacionada en parte con la protección de las empresas locales por parte del gobierno local.

3. Cuellos de botella en el desarrollo de la industria

De 1998 a 2004, el número de vacas lecheras aumentó a una tasa anual del 16,4% y la producción total de leche aumentó a una tasa anual del más del 20%, es una industria que se desarrolla relativamente rápido entre las industrias económicas nacionales. Pero hay que decir que, aunque se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, debido a la acumulación de algunos problemas y contradicciones en la propia industria, especialmente en el nuevo período, han surgido algunas situaciones nuevas y los problemas también son muy destacados, especialmente en El orden actual del mercado lácteo se encuentra en una situación relativamente caótica.

(1) El crecimiento del consumo se desacelera y los niveles de ganancias disminuyen

Aunque la producción siempre ha mantenido un rápido crecimiento, los cuellos de botella en la industria láctea se han vuelto cada vez más evidentes. La razón principal es que la demanda de los consumidores en las ciudades de primer nivel está cada vez más saturada. Debido a la construcción de canales, conceptos de consumo y otras razones, los mercados municipales y rurales aún no han comenzado realmente, lo que genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Además, dado que los costos de las materias primas y el transporte han seguido aumentando en los últimos años, los precios de los productos han seguido bajando. Los márgenes de beneficio de varias empresas han caído al rango de 2 a 5 y algunas empresas de la industria han sufrido pérdidas.

Las principales empresas lácteas seguirán enfrascadas en guerras de precios entre los consumidores, y la compresión de los márgenes de beneficio polarizará las operaciones corporativas, lo que conducirá a un aumento de las fusiones y adquisiciones y a un aumento de la concentración de la producción. Los productos se están diversificando, como el lucrativo yogur, la leche de frutas y los productos lácteos funcionales que se convertirán en puntos calientes del mercado en el futuro. Las ciudades de segundo y tercer nivel se convertirán en el foco de la expansión de las empresas lácteas; al mismo tiempo, las ciudades y los mercados rurales con una población de 70 habitantes se convertirán en un paso importante para que las empresas logren un salto.

(2) El volumen de importación de productos lácteos secos es grande

El volumen de importación de productos lácteos secos aumentó a una tasa anual del 14,3% entre 2000 y 2004. El volumen de las importaciones de productos lácteos secos alcanzó las 343.000 toneladas en 2004, de las cuales la leche en polvo aumentó a una tasa anual del 18,8 por ciento entre 2000 y 2004. El año pasado, el volumen absoluto de las importaciones de leche en polvo alcanzó las 145.000 toneladas. La tasa de crecimiento anual de la mantequilla es del 41,5%, la tasa de crecimiento anual del queso es del 38,5% y la tasa de crecimiento anual de la leche condensada es del 14,7%. El volumen de importación de productos lácteos secos ha representado una cuarta parte de la producción nacional total. , y el volumen de importación de leche en polvo ha representado una quinta parte de la producción nacional total.

En los países desarrollados, el valor de la producción de leche representa más del 20% del valor total de la producción agrícola. El valor de la producción láctea de China sólo representa alrededor del 10% del valor de la producción ganadera y alrededor del 3% del valor de la producción agrícola. La industria láctea es una industria relativamente conservadora y cerrada.

El mundo entero depende de los aranceles para proteger sus propias industrias lácteas nacionales. Los Estados Unidos y Canadá son del 150%, y la UE ha alcanzado el 200%. Después de unirse a la OMC, los productos lácteos de China son sólo del 10% al 15%, y ahora China. Está negociando libertades bilaterales con Australia y Nueva Zelanda. Estos dos países son los países con un volumen de exportación relativamente grande de leche en polvo y productos lácteos secos. Si se implementa el área de libre comercio bilateral, los aranceles pueden reducirse aún más. Ahora hay algunas ventas en algunas zonas agrícolas y pastorales. El fenómeno de las vacas, la dificultad para vender leche e incluso la matanza de vacas se debe a varios factores, pero no se puede decir que el rápido aumento de las importaciones de lácteos haya tenido un enorme. impacto en la industria láctea nacional de nuestro país. Por lo tanto, este año se emitió el Documento No. 24 del Consejo de Estado "Prohibición de productos frescos" para proteger los intereses de la industria lechera y el entusiasmo de los agricultores y pastores por criar vacas lecheras.

(3) Fuentes de leche insuficientes

En muchas áreas de China, especialmente en áreas con un número relativamente bajo de vacas lecheras, el desarrollo ciego de las vacas lecheras es un fenómeno grave. Debido a la falta de recursos, tecnología, procesamiento de mercado, etc., los agricultores no pueden vender la leche que cultivan y producen. Después de que las empresas compran leche líquida, los productos no se pueden vender. A menudo ocurren problemas como la corrupción y el deterioro de la leche. . Sólo las empresas grandes y medianas que producen leche mediante áreas mecánicas centralizadas de ordeño y cría pueden controlar la calidad de la leche cruda. En términos de producción lechera, China tiene una grave escasez de vacas lecheras bien educadas. En 2004, el número total de vacas lecheras en China era de 9,93 millones, de las cuales alrededor de 4,5 millones eran auténticas vacas Holstein de buena crianza y el resto eran vacas mejoradas. La producción anual de leche de una vaca Holstein es de unas 50.000 toneladas. La producción anual de leche de una sola vaca mejorada es sólo la mitad de la de una vaca Holstein, entre 20.000 y 30.000 toneladas.

Tabla 2 Tabla de valores de producción y ventas de ganado reproductor de importación y exportación por país (región) de enero a agosto de 2005

Nombre del producto Volumen de importación acumulada Volumen de exportación acumulada

Producción y ventas Número de países (cabezas) Monto (USD) Cantidad (cabezas) Monto (USD)

Corea del Norte - - 40 3.850

Australia 30.355 47.305.369 - - < / p>

Nueva Zelanda 14.069 19.505.845 - -

Total 44.424 66.811.214 40 3.850

Los datos de la Tabla 2 se muestran en En los primeros ocho meses de 2005, más de 40.000 vacas Se importaron, mientras que sólo se importaron más de 3.000. Los recursos insuficientes de vacas lecheras y los bajos niveles de rendimiento han sido durante mucho tiempo los principales factores que restringen el desarrollo de la industria láctea de China. En este sentido, los expertos de la industria han señalado que el desarrollo de la industria láctea de China ha llegado a una encrucijada. Si la industria láctea de China quiere lograr un rápido desarrollo, debe acelerar el mejoramiento genético de rebaños lecheros bien criados y, al mismo tiempo, debe romper las reglas y aplicar lo antes posible la tecnología de bioingeniería de embriones lácteos y el control de género. Tecnología de separación de esperma de toros bien criados que se ha logrado en el país y en el extranjero en los últimos años. Los resultados de la investigación tienen como objetivo lograr el objetivo de mejorar simultáneamente la cantidad y la calidad de los rebaños lecheros.

(3) El grado de industrialización de la industria láctea no es alto.

Las empresas procesadoras de lácteos de China son de escala relativamente pequeña y tienen baja capacidad de procesamiento. Más de la mitad de las empresas procesadoras de lácteos tienen una capacidad diaria de procesamiento de leche líquida de menos de 20 toneladas. Las empresas lácteas extranjeras están muy integradas en la producción, el procesamiento y las ventas, desde la cría de vacas hasta el procesamiento y la comercialización de productos lácteos, la mayoría de las empresas son sociedades anónimas. En la actualidad, las bases de origen de leche y las empresas procesadoras de productos lácteos de China no han establecido realmente una cadena industrial que elimine los riesgos y distribuya equitativamente los beneficios. El bajo grado de organización e industrialización de las empresas es un problema fatal para el desarrollo de las empresas lácteas chinas.

(4) El sistema de estándares de calidad de los productos lácteos de China no es perfecto y básicamente no se ha llevado a cabo un monitoreo de calidad nacional por parte de terceros.

Los estándares actuales para la leche cruda son muy bajos. Se considera que los actuales estándares de leche de primera clase de China no se utilizan como materia prima para la leche líquida en la mayoría de los países. Con este fin, en 2005, China emitió una "prohibición de productos frescos" y una orden que exigía el etiquetado de la leche reconstituida, lo que sentó una base sólida para el desarrollo saludable de la calidad y la competencia de los productos lácteos de China.

2. Mercado de productos lácteos

1. Segmentación de la industria

Los productos lácteos se dividen principalmente en leche líquida, yogur, leche en polvo, helado, queso y mantequilla. , etc. categoría. El rápido crecimiento de la industria láctea que comenzó en 1996 fue impulsado principalmente por el rápido crecimiento del mercado urbano. En el entorno actual de lento crecimiento del mercado de consumo urbano, y antes del lanzamiento efectivo del mercado de consumo rural, la industria láctea de China. sufrirán una transformación difícil en medio de los riesgos de mercado y los riesgos operativos aumentarán. Las empresas lácteas de primer nivel consolidarán sus logros en áreas y productos con ventajas competitivas comparativas. Será difícil para las marcas de segundo nivel expandir su desempeño y convertirse en nacionales. Las pequeñas y medianas empresas seguirán profundizando sus operaciones diferenciadas.

Cuadro 3 Consumo per cápita y cantidad de consumo de diversas leches y productos lácteos entre los residentes urbanos de todo el país entre 2003 y 2004

Consumo per cápita de leche y productos lácteos Leche líquida en polvo Yogur y otros productos lácteos

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Consumo (kg) Monto de consumo (yuanes) Consumo (kg) Monto de consumo (yuanes) Consumo (kg) Monto de consumo (yuanes) Consumo (kg) Monto de consumo ( yuanes) Consumo (kg) Monto del consumo (yuanes)

2003 25,0 124,7 18,57 79,4 0,55 18,4 2,57 14,9 2,80 12,1

2004 25,3 132,4 18,79 83,0 0,51 19,0 2,9 17,4 3 ,1 13,0

Crecimiento interanual 1,2 6,1 1,2 4,6 -7,8 3,2 12,7 16,9 10,7 7,8

Como se puede observar en el Cuadro 3, el consumo de lácteos en ciudades y pueblos se ha estabilizado, con lácteos líquidos Los productos representan el 75% del mercado, pero los productos de yogur siguen siendo El crecimiento puede convertirse en la tendencia de desarrollo futuro, mientras que el consumo de leche en polvo está disminuyendo.

Cuadro 4 Consumo de diversos tipos de leche y productos lácteos por parte de los residentes urbanos en todo el país entre 2003 y 2004

Precio (yuanes/kg) Leche y productos lácteos Leche líquida en polvo Yogur Otros productos lácteos

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2003 4,99 4,27 33,21 5,79 4,31

2004 5,23 4,42 37,18 6,00 4,20

Crecimiento interanual () 4,9 3,3 11,9 3,7 -2,6

La Figura 3 refleja la tendencia de los precios de las categorías de alimentos en todo el país. Los datos del Cuadro 4 ilustran que el precio unitario por kilogramo de productos lácteos en las zonas urbanas está aumentando, lo que indica que el nivel de consumo de lácteos. está mejorando, mientras que el precio de la leche en polvo ha aumentado a 11,9, lo que indica que el precio de los productos de alta gama aumentará en proporción y será difícil para la leche en polvo común encontrar un mercado en el futuro. estar dominado por talcos para bebés y productos de alto valor añadido. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el margen de beneficio por ventas de la industria láctea fue del 6,3% en 2001, el 6,8% en 2002, el 6,1% en 2003 y el 5,4% en 2004. En 2004, el margen de beneficio por ingresos por ventas de las diez principales empresas Los ingresos por ventas fueron sólo del 4,9%. Inferior al promedio de la industria (Figura 4).

Gráfico 4. Margen de beneficio por ventas de 2001 a 2004

2. Desarrollo de categorías

(1) Leche líquida

En 1995, la proporción entre la producción de productos lácteos secos y la producción de leche líquida era de 1:1; en 2004, era cercana a la proporción de; 1:5.6. Desde la perspectiva de las ventas, la leche líquida representa alrededor del 63% del consumo de lácteos y es la fuerza principal absoluta en la industria láctea. La estructura de la leche líquida ha experimentado enormes cambios desde 1995, y la leche esterilizada a temperatura ultraalta se ha convertido gradualmente en un punto de competencia. Antes de 1998, la leche líquida de China estaba dominada básicamente por la leche pasteurizada. Debido a la corta vida útil de la leche pasteurizada (de 2 a 10 días) y a los altos requisitos de la cadena de frío, su radio de transporte no excedía los 300 kilómetros, objetivamente hablando. el desarrollo a gran escala de la industria láctea. La leche esterilizada a temperatura ultraalta tiene una vida útil de hasta medio año a temperatura ambiente.

Hace diez años la producción de leche líquida se daba principalmente en las ciudades grandes y medianas, siendo la leche pasteurizada el principal producto. La tecnología de producción de leche esterilizada a temperatura ultraalta (leche UHT) se introdujo desde la década de 1980. Después de 1997, la leche esterilizada se desarrolló rápidamente. En 1998, Yili comenzó a utilizar los abundantes recursos y los bajos precios de Mongolia Interior para iniciar su camino hacia convertirse en la primera marca en la industria láctea a través de productos Tetra Pak, mientras que Mengniu utilizó Tetra Pak con una vida útil de 45 días para pasteurización refrigerada en Las ciudades grandes y medianas sufrieron un gran impacto. Tomando como ejemplos los años 1999 y 2004, en 1999 las proporciones de leche esterilizada a temperaturas ultraaltas y leche pasteurizada en la leche líquida eran del 21,1% y el 59,9% respectivamente. En 2004, habían pasado a ser del 66,7% y el 18,1% (Figura 7). En los últimos seis años, la proporción de leche esterilizada y leche esterilizada ha cambiado, y ahora la leche esterilizada a temperatura ultraalta juega un papel decisivo en la producción láctea. El rápido desarrollo de la leche esterilizada a temperatura ultraalta ha acelerado el ritmo del ajuste estructural de los productos lácteos, ha contribuido al desarrollo de la industria láctea de China, ha ampliado el área de consumo de leche líquida y ha permitido que haya más áreas urbanas y rurales sin cadena de frío. Condiciones para beber leche baja en grasa. Costo de la leche líquida.

Figura 7 Cambios en las categorías de leche líquida

(2) Yogur

Desde la perspectiva de las ventas, el yogur representa alrededor del 13% del consumo de productos lácteos A. estrella en ascenso en la industria de productos En 2004, los productos de yogur ocuparon el primer lugar entre todos los bienes de consumo de rápido movimiento con una tasa de crecimiento del 38%. La tasa de crecimiento promedio del yogur desde el primer semestre de 2003 hasta el primer semestre de 2005 fue superior al 40%. La leche aromatizada es 14 y la de la leche blanca es 24. En general, la velocidad de desarrollo del yogur es mayor que la de la leche líquida, lo que refleja la demanda diversificada de productos. Las empresas deben utilizar la demanda de los consumidores como fuerza impulsora para establecer un mercado claro. y estrategias de línea de productos. Además, debido a la feroz competencia en el campo de las bebidas de yogur UHT, las ganancias han disminuido, lo que ha provocado que la originalmente fuerte conservación regional del yogur se convierta en un foco de competencia de costos.

(3) Leche en polvo

Desde la perspectiva de las ventas, la leche en polvo representa alrededor del 14% del consumo de lácteos. En los últimos diez años, los productos de leche en polvo incluyen principalmente azúcar añadido. leche en polvo La estructura ha sido completamente cambiada. En 2004, la producción nacional de leche en polvo fue de aproximadamente 1,42 millones de toneladas, y la proporción (Figura 8) fue de aproximadamente el 20,7% de leche entera en polvo; el 13,6% de leche azucarada en polvo; el 3,0% de leche desnatada en polvo; leche en polvo y el 25,2% de otras leches en polvo (leche en polvo para personas de mediana edad y de edad avanzada, leche materna en polvo, leche en polvo hipoglucemiante, diversas leches en polvo enriquecidas, etc.). Se puede observar que la estructura de los productos lácteos en polvo de China ha sufrido grandes cambios. El fenómeno de la leche en polvo entera y azucarada ha cambiado. La leche en polvo de fórmula adecuada para las necesidades nutricionales de diferentes grupos de personas ha representado más del 60%. de la producción total.

Otros incluyen: leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos, leche en polvo para mujeres embarazadas, leche en polvo hipoglucemiante, diversas leches en polvo fortificadas, etc.

Figura 8 Distribución de leche en polvo producción en 2004

(4) Helado

La batalla por el mercado de gama media y baja fue particularmente feroz en 2005. Yili y Mengniu ocuparon el primer y segundo lugar en el mercado de bebidas frías el año pasado con cuotas de mercado de 15 y 13 respectivamente. Detrás de los constantes cambios en el liderazgo del mercado se encuentra el continuo crecimiento y reorganización de toda la industria de las bebidas frías. En 2005, las ventas anuales de helados en China alcanzaron alrededor de 26 mil millones de yuanes. En los últimos diez años, las bebidas frías nacionales también han pasado de las disputas de más de 3.000 marcas pequeñas que operan dispersamente a la fuerza de más de una docena de bebidas frías. gigantes. En el pasado, el mercado de gama media a baja era principalmente una competencia entre marcas nacionales. Sin embargo, este año, marcas extranjeras como Heluxue y Nestlé, que solían tomar la ruta de la gama alta, también cambiaron sus estrategias de productos y entraron. el "mercado del dólar" a lo grande. La estrategia de precios también ha cambiado del precio de venta al público de 2 a 3 yuanes a 1 a 1,5 yuanes. A juzgar por la estructura actual del mercado, Heluxue, Nestlé, Yili y Mengniu han formado el primer campamento de productos de marca. Otras empresas de marcas y las pequeñas y medianas empresas de helados abrirán aún más la brecha con el primer campamento después de someterse a inspecciones de OEM. Sin embargo, el mercado tardará algún tiempo en probar cuál de los cuatro gigantes se asegurará el primer puesto en el mercado de helados de China.

3. Empresas líderes en la industria

En 1995, las diez principales empresas lácteas del país produjeron 56.000 toneladas de productos lácteos, lo que representó el 10,6% del valor de producción total del país; Fue sólo 1.040 millones de yuanes, lo que representa el 13,3% del valor de producción total de la industria láctea nacional.

En 2004, la producción de las diez principales empresas lácteas fue de 4.695 millones de toneladas, lo que representa el 49,5 por ciento de la producción total del país; el valor de la producción total de la industria láctea fue de 37.680 millones de yuanes, lo que representa el 56,8 por ciento del total del país. En el ranking de ventas de leche líquida en la industria láctea en 2004, las diez primeras marcas fueron: Yili, Mengniu, Guangming, Sanlu, Yangzijiang, Sanyuan, Wandashan, Junyao, Wahaha y Wangzai, con una cuota de mercado total de 74,62, Yili Los tres gigantes de China, Mengniu y Guangming, ya representan casi el 60% de la cuota de mercado.

En la actualidad, la industria láctea de China ha formado tres bandos principales y será reorganizada mediante una competencia feroz. Los tres gigantes Yili, Mengniu y Guangming formaron el primer grupo, representando casi el 60% de la cuota de mercado. Yili encabezó la lista con el 22,05% de las ventas totales, representando más de una quinta parte del total. Sanlu, Yangzijiang, Sanyuan, Wandashan y otras empresas forman el segundo campo y se están desarrollando rápidamente en todo el país, pero es difícil formar un desafío fuerte para el primer campo en el corto plazo. Las más de 1.000 pequeñas y medianas empresas restantes forman el tercer campo y se enfrentan a un fuerte impacto de los dos primeros.

l Yili

En 1993, Yili Co., Ltd. fundó Yili Frozen Food Company y sus productos de helado ocuparon el primer lugar en ventas del país durante nueve años consecutivos. En 1999, comenzó a desarrollar productos lácteos líquidos de temperatura ultraalta. En 2003, ocupó el primer lugar en ventas a nivel nacional y el cuarto en participación de mercado de leche en polvo. En 2004, las ventas de Yili alcanzaron los 8.735 millones de yuanes. Gracias a la promoción de Tetra Brik, obtuvo el 22,05% de la cuota de mercado de la leche líquida, lo que representa más de una quinta parte de las ventas totales, ocupando el primer lugar. Las estrategias de gestión de productos, gestión de capital y gestión de marca de Yili han logrado un gran éxito. Tiene más de 20 fábricas en todo el país a través de una distribución profunda y un modelo de ventas sólido, ha establecido un modelo líder inquebrantable en el país. Incluso el incidente ejecutivo a finales de 2004 no logró afectar el rápido crecimiento de su desempeño.

l Mengniu

El Grupo Mengniu se fundó en 1999. Como estrella en ascenso en la industria láctea, "Mengniu" ha lanzado una competencia integral con Yili en todos los productos y canales en todo el país. con excelentes métodos de marketing para lograr un rápido crecimiento, principalmente productos de helados y almohadas Tetra Pak. Las ventas de productos de almohadas Tetra Pak ocupan el primer lugar en el país. En seis años, los ingresos por ventas de Mengniu aumentaron de 37 millones de yuanes en 1999 a 7.214 millones de yuanes en 2004, ¡con una tasa de crecimiento de más de 100 durante cuatro años consecutivos! Las ventas de productos de helado y leche líquida ocupan el segundo lugar en el país, y la fortaleza general ocupa el segundo lugar.

l Guangming

Anteriormente conocida como Shanghai Milk Company, produce principalmente productos frescos y ocupa el primer lugar en ventas de leche pasteurizada y yogur. En 2004, las ventas alcanzaron los 6.786 millones de yuanes. , ocupando el tercer lugar en fuerza general. Hay más de 20 fábricas en todo el país, con ventas de productos principalmente en el este de China. Ha construido una sólida red de producción, almacenamiento, transporte y ventas, entregando leche a más de 1 millón de hogares.

Las tendencias de competencia actuales en el mercado lácteo son: expandirse de la competencia de productos a la competencia de recursos, pasar de la gestión de productos a la operación de capital, la macrocombinación y la microcompetencia. Por lo tanto, en el futuro, el panorama competitivo de la industria láctea de China aún necesitará diferenciarse y desarrollarse aún más.

3. Tendencia de desarrollo

La industria láctea de China ha experimentado quince años de rápido crecimiento y ha pasado de la competencia regional a la competencia nacional, de la competencia en leche en conserva líquida a la leche ultraalta. esterilización a temperatura La competencia en el sector de la leche, desde la competencia de la leche líquida hasta la competencia del yogur, está entrelazada y ha hecho una enorme contribución al vigoroso desarrollo de la industria láctea de China. 2005 fue un año de competencia más intensa en la industria láctea. Las empresas lácteas compitieron por el mercado a través de la competencia de precios y aumentaron sus esfuerzos en la construcción de fuentes de leche y servicios de terminales al consumidor. En 2005, la situación de la producción de la industria láctea de China era buena, la producción continuó manteniendo una tendencia de rápido crecimiento y las exportaciones mostraron un crecimiento de recuperación, pero el margen de beneficio de las ventas de la industria láctea disminuyó año tras año. Lo que es más grave es que no existe una brecha obvia entre la rentabilidad de las grandes empresas y las pequeñas. Desde agosto de 2005, la industria láctea de China ha lanzado una nueva ronda de guerras de precios. Debido a la continua y feroz competencia, las ganancias de la industria láctea de China continuarán. La velocidad de salida de la industria láctea seguramente se acelerará a través de la integración y las fusiones, y la industria láctea nacional ha formado una serie de grupos de empresas lácteas con una escala y un nivel técnico considerables. y la concentración de la industria aumenta año tras año.

Una característica importante del desarrollo actual de la industria láctea de China es que hay pocas empresas grandes y muchas pequeñas y medianas empresas en la industria procesadora de lácteos. Actualmente hay más de 1.500 fábricas lácteas grandes y pequeñas en el país.

1． El consumo de lácteos continúa creciendo rápidamente

Desde 1997, el consumo de lácteos de los residentes chinos ha aumentado rápidamente, y la tasa de crecimiento aumenta año tras año. Después de alcanzar un máximo histórico de más de 30 en 2003, la tasa de crecimiento en. En 2004 se registró un descenso significativo, pero todavía en un nivel alto, alrededor de 23. La tasa de crecimiento esperada en 2005 es 25. Desde la perspectiva de la composición del consumo, aunque la tasa de crecimiento promedio de las importaciones netas desde 1995 ha sido de 21,27, superando la tasa de crecimiento promedio de la producción nacional de leche cruda de 16, ha fluctuado mucho y su proporción en el consumo total no ha cambiado. mucho, aumentó en 3 puntos porcentuales desde 1995, alcanzando el 10,11 en 2004. La producción nacional de leche cruda siempre ha estado en el centro del consumo aparente total de productos lácteos, y las tasas de crecimiento de ambos a lo largo de los años son casi las mismas.

El consumo per cápita de leche líquida, bebidas lácteas y leche fermentada en China es mucho menor que el promedio mundial, y el consumo per cápita de crema y queso es aún menor. Factores como la distribución regional desigual y las enormes diferencias en los niveles de consumo entre las zonas urbanas y rurales dan al mercado de consumo de lácteos de China un amplio espacio para el crecimiento. A medida que los ingresos de los residentes urbanos sigan creciendo y los ingresos urbanos y rurales se reduzcan, la demanda potencial se transformará en consumo real. Al mismo tiempo, los cambios en los hábitos de consumo y los cambios en las estrategias de ventas corporativas estimularán efectivamente el crecimiento del consumo de lácteos en segundo lugar. - y ciudades de tercer nivel y mercados rurales. La próxima ronda de crecimiento vendrá de tres áreas: Sustitución de otras bebidas. Según datos de una investigación minorista de AC Nielsen, los consumidores chinos actualmente gastan más en bebidas carbonatadas y el consumo de leche y yogur está creciendo rápidamente. Desde la perspectiva de la nutrición y la salud, existe un gran espacio para que reemplacen las bebidas carbonatadas. Utilizamos el crecimiento de la demanda de productos lácteos de los residentes para predecir el crecimiento de la industria láctea. El crecimiento promedio del mercado lácteo de China de 2005 a 2020 es de 12,23 y si se considera por segmentos, el crecimiento de 2005 a 2010 es de 16,19. hasta 2020 es 9,92. En la estructura interna del gasto en lácteos, el gasto de los residentes urbanos todavía ocupa una ventaja absoluta. Incluso si la proporción disminuye año tras año, seguirá superando el 73% en 2020.

2. Los productos de leche y yogur pasteurizados seguirán desarrollándose rápidamente y lanzarán una competencia integral.

En los últimos 10 años, la industria láctea basada en recursos ha utilizado principalmente leche esterilizada a temperatura ultraalta como su principal arma competitiva para dividir el mercado. Sin embargo, la guerra nacional de precios de los lácteos ha hecho que el margen de beneficio bruto de los productos de temperatura ultraalta sea cada vez menor. En algunos lugares, la leche incluso ha llegado a un punto en el que la leche es más barata que el agua. ya no son rentables y las bebidas de yogur a temperatura ultraalta también se han vuelto populares en todo el país. Para seguir expandiéndose, Yili y Mengniu han establecido fábricas de leche líquida en conserva en Beijing, y Mengniu ha ganado una alta participación de yogur en conserva en el mercado de Beijing. En vista de la alta tasa de crecimiento de más del 25% del yogur fresco año tras año, el alto margen de beneficio bruto y la posición de monopolio de Bright Dairy en el mercado del este de China, tanto Yili como Mengniu comenzarán a construir fábricas en el este de China en 2006 en un intento de sacudir la posición de Bright Dairy como empresa de refrigeración dominante en el este de China. Se espera que Yili construya proyectos de leche líquida, helados y yogur en lugares como Hefei y Suzhou en el este de China, con una inversión total de más de 320 millones de yuanes. Mengniu Dairy invertirá 250 millones de yuanes para construir un moderno rancho lechero con 10.000 vacas, formando una escala de producción lechera que coincidirá con la línea de producción de leche líquida de Mengniu. Después de muchos años de pruebas y comercialización en el este de China después de ocupar el mercado en el sur de China, los dos gigantes finalmente comenzaron a golpear con fuerza en el este de China, la brillante zona de ganancias. Comenzará un duelo entre los gigantes lácteos del este de China.

3. Los gigantes lácteos transnacionales quieren regresar

En vista de la enorme población y el enorme mercado de China, el capital extranjero ha comenzado a invertir en la industria láctea de China desde la década de 1990, incluidos Nestlé, Kraft, Yoplait, Danone y Parmalat. Las empresas, incluidas Wyeth y Wyeth, han construido fábricas y redes de ventas en China, pero sólo en la industria de la leche en polvo Nestlé ganó el título de líder de la industria. Domex es única en el mercado de leche en polvo para bebés, la inversión extranjera en China. Se debe al personal y la producción, el costo fue alto, el modelo de marketing no se adaptó bien a los mercados de nivel medio y bajo de China y no pudo abrir las ventas. Básicamente, terminó en fracaso. retirarse o cooperar con la industria láctea local.

Aunque la inversión extranjera en la primera ronda de la guerra de la industria láctea en los últimos diez años no transcurrió sin problemas, adoptaron una estrategia más localizada, pasando de la participación directa en la competencia a empresas conjuntas con marcas nacionales, tratando de aprovechar las oportunidades después del panorama competitivo. Básicamente se formó la industria láctea de China. En la actualidad, los principales socios de cooperación del capital extranjero en la industria láctea son:

Eventos sobre el origen del capital extranjero en ese momento

En 2003, Danone de Francia poseía el capital social de Guangming 5 y el capital de Wahaha 50

Morgan Stanley y otras tres instituciones de inversión extranjera invirtieron 290 millones de yuanes en Mengniu

En 2004, International Capital Mengniu cotizó en Hong Kong, recaudando 1.374 mil millones de dólares de Hong Kong, aproximadamente equivalentes a 1,456 mil millones de yuanes

El Grupo Fonterra de Nueva Zelanda posee el 39% de las acciones del Grupo Hebei Sanlu

En 2005, el Uni-President de Taiwán invirtió mil millones de yuanes y suscribió para que el 50% de las acciones ingresen a Wanda Mountain en el noreste de China

Alaf Ahora poseemos 49 acciones del negocio de leche en polvo de Mongolia. La inversión total de la empresa conjunta de leche en polvo alcanza los 540 millones de yuanes y está registrada. el capital es de 180 millones de yuanes.

Danone aumentó su participación en las acciones de Guangming Dairy al 9,7%

Entre los gigantes lácteos del país, sólo Yili no ha introducido mucha inversión extranjera. firmó un contrato con Valio, una de las empresas alimentarias más grandes del mundo, para comprar su mundialmente famoso probiótico LGG en un plazo de cinco años.

4. Tema candente: crisis de integridad en la industria láctea

En junio de 2004, una pequeña empresa en Fuyang dio a luz a un "bebé cabezudo" después de beber leche; a finales de mayo, la calidad de la leche infantil en polvo de Nestlé fue controlada sucesivamente por el estado. La unidad de inspección encontró un exceso de yodo. El 5 de junio de 2005, Henan TV transmitió la noticia de que la filial de Bright Dairy en Zhengzhou había recalentado leche caducada y la había usado; en venta. El 7 de junio, Guangming negó a los medios que procesara leche caducada. Aunque los resultados finales de la investigación muestran que "Zhengzhou Guangming Shanmeng Dairy Co., Ltd. aún no ha encontrado el fenómeno del reciclaje de leche del mercado para su reutilización y producción", existe el fenómeno de "utilizar productos de inventario para mantener la calidad". >