¡Cuando Li fue a los Estados Unidos para solicitar una oferta pública inicial! Li quiere "sacar a la luz" esta flaca realidad

El 11 de julio, Li presentó oficialmente un prospecto a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, planeando salir a bolsa. Esto significa que Li se convertirá en la segunda nueva fuerza fabricante de automóviles china que cotiza en Estados Unidos después de Weilai Automobile. Sin embargo, en comparación con el plan original de NIO de recaudar 654.388 millones de dólares, el monto de financiación previsto en Li no es tanto.

Según el contenido del documento, el código bursátil de Li que cotiza en bolsa es “LI” y su objetivo de financiación es de 65.438 millones de dólares. Entre los suscriptores de esta IPO se encuentran instituciones de renombre como Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS y CICC.

Se informa que la estructura de capital de Li se divide en Clase A y Clase B, y los derechos de voto de las acciones Clase A y Clase B son 1:10. El prospecto muestra que el fundador y director ejecutivo de Li, Li Xiang, es el mayor accionista natural, con 115.812.080 acciones Clase A y 240.000.000 acciones Clase B. 356? millones de acciones, lo que representa aproximadamente? 25.1, propiedad? 70.3? Derechos de voto. El director ejecutivo de Meituan-Dianping, Wang Xing, y su parte relacionada, Meituan, son los segundos mayores accionistas de Li, con un total de 332.664.073 acciones Clase A, lo que representa el 23,5%, pero ¿solo? 9.3? Derechos de voto. ¿El cofundador y presidente de Li, Shen Yanan, tiene acciones? 1.1, ¿cofundador y director financiero? ¿Li Tie posee acciones? 1.0.

También se puede ver en el prospecto que los ingresos totales de Li en el primer trimestre de este año fueron de aproximadamente 654,38 mil millones de dólares, con una pérdida neta de 654,38 mil millones de dólares. En 2019, los ingresos de la empresa fueron de 4.065.438 0,6 millones de dólares, con una pérdida neta de 344 millones de dólares.

La cantidad de fondos recaudados puede alcanzar los 654.380 millones de dólares.

Los resultados del primer trimestre de 2018-2019 de Li revelados en el prospecto muestran que en el primer trimestre de este año, los ingresos totales de Li fueron de aproximadamente 65,4382 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 852 millones de RMB), y la pérdida neta fue de 654,3800 ,89 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 771,1 millones de RMB). En 2018 y 2019, los ingresos operativos de Li fueron de 0 yuanes y 284 millones de yuanes respectivamente, y sus pérdidas netas fueron de 153.200 yuanes y 2.438 millones de yuanes respectivamente. Al 31 de marzo de este año, Li tenía efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 654,3849 millones de dólares (aproximadamente 150 millones de RMB).

En cuanto a la recaudación de fondos de Li de 65.438 millones de dólares, "ocurrir" significa mucho, y las cifras posteriores deberán actualizarse. "En este momento, podemos recaudar 654.380 millones de dólares en acciones estadounidenses, lo que ya es un buen resultado. En comparación con la recaudación de fondos, con el lanzamiento de acciones estadounidenses, Li tendrá más aura en el mercado de capitales, lo que ayudará a recaudar fondos de fondos de capital privado, capital de riesgo y otros canales. "Recaudar fondos". ¿Porque en la recaudación de fondos a gran escala, primero se escribe un número para pagar a la SEC? Cuota de inscripción, los números reales no tienen sentido.

Planificación de productos futuros del examen

Los datos muestran que en los primeros cinco meses de este año, Li ocupó el segundo lugar en la lista de ventas de fabricantes de automóviles nuevos con 7.666 unidades, y Li ONE ocupó el segundo lugar. en la lista de ventas de nuevas energías Ocupa el octavo lugar en la lista de ventas de automóviles de pasajeros. Li Xiang reveló una vez que el objetivo de Li es vender 654,38 millones de automóviles para 2020.

Según los datos publicados por Li, en 2019 y 2020, Li ha comenzado a pasar de pérdidas a ganancias. Actualmente, los principales productos de Li son los SUV eléctricos inteligentes, y las ventas de este vehículo superaron las 20.000 unidades a finales de 2019. En cuanto al segundo trimestre, Li vendió 7.000 SUV.

Lo ideal es que los ingresos que actualmente dependen de un solo modelo se ofrezcan en un número limitado de modelos en el futuro previsible. En 2022, Ideal lanzará un SUV eléctrico premium de tamaño completo equipado con un sistema de energía de rango extendido de próxima generación. En el futuro, Ideal ampliará su línea de productos y continuará lanzando SUV compactos y SUV de tamaño mediano para satisfacer la demanda de los consumidores.

"La demanda de nuestros modelos dependerá en gran medida de la demanda de los consumidores de vehículos de nueva energía, especialmente de la demanda del mercado de vehículos eléctricos de pasajeros de autonomía extendida".

Li es optimista sobre el mercado de capitales y no puede prescindir de él. Comencemos con una figura clave: Wang Xing, fundador de Meituan. Wang Xing no sólo es el segundo mayor accionista de Li, sino que también defiende a Li en diferentes ocasiones y expresa su apoyo a Li. Li también será una parte clave del diseño de Meituan en el campo de los viajes.

En los últimos años, los gigantes nacionales de Internet han competido en vehículos de nueva energía. Los tres principales gigantes de Internet, Baidu, Alibaba y Tencent, se han instalado en Weimar, Xpeng Automobile y NIO, respectivamente.

Se informa que Wang Xing ha estado prestando atención a la dinámica de las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles durante mucho tiempo y no puede esperar para "tomar medidas". Además, antes de invertir en nuevas fuerzas de fabricación de automóviles, Wang Xing expuso el mercado de viajes móviles durante dos años, lanzó Meituan Taxi y colocó los viajes móviles como uno de los cuatro principales sectores comerciales de Meituan, lo que demuestra su importancia.

El 3 de julio de 2020, Wang Xing dijo: "Mirando hacia atrás, no sabía nada sobre la gran ola de vehículos eléctricos inteligentes. Compré un Tesla Model S en 2016 y lo usé. Siempre pensé que era bueno. , pero no fue hasta el año pasado que pensé más profundamente en lo que realmente significa”.

Una razón importante por la que el volumen de ventas de Li ONE supera los 10.000 es que ha entrado en la gama alta de 7 piezas. Mercado de SUV, donde los precios son más baratos que los vehículos de combustible de empresas conjuntas, pero el tamaño de este segmento de mercado es limitado. Además, es un vehículo de autonomía extendida, por lo que no hay mucho margen de crecimiento. A Lee le resultó difícil utilizarlo para ampliar su propia escala.

"Car Ring" cree que, aunque el entorno actual de la industria del automóvil no es bueno, incluir a Li en la lista es de hecho un "momento adecuado, una ubicación favorable y una relación armoniosa". Esta vez, espero que Li Xiang pueda "analizar" la cruda realidad, de modo que el reconocimiento de los vehículos eléctricos inteligentes, ganado con tanto esfuerzo, en este mercado de capitales pueda utilizarse plenamente y transformarse en la fuerza impulsora del desarrollo futuro. ¡Esperemos y veremos!

Cuenta oficial de WeChat: Car Bell Ring

Este artículo es del autor de Autohome, el autor de la casa del automóvil, y no representa la posición de la casa del automóvil.