¿Cómo analizar fondos de renta variable parcial?

Los fondos de renta variable son fondos que invierten principalmente en acciones. Los fondos sesgados en acciones se refieren a fondos que invierten una proporción considerable en el mercado de valores. El índice de asignación de acciones suele ser superior al 80% del valor liquidativo. El rendimiento y el riesgo esperados anualizados son mayores que los de otros tipos de fondos. En términos generales, el rendimiento anualizado esperado de los fondos de acciones parciales puede alcanzar alrededor del 20%, pero los riesgos también son muy altos. El rendimiento esperado anualizado esperado puede ser negativo dentro de un año.

El enfoque en los fondos de acciones considera principalmente las posiciones de los fondos, el crecimiento esperado del rendimiento anualizado, las características de riesgo, el alcance de la inversión, los administradores de fondos, etc. El siguiente ejemplo ilustra cómo analizar fondos de acciones parciales.

Fondo representativo: Huashang Selected Stocks (Código de fondo 630011)

La fecha de emisión es 2065 438 + 2 de mayo de 2002. La comisión de gestión del administrador del fondo Huashang Fund y del custodio del fondo China Construction Bank es del 1,50% (anual), la comisión de custodia es del 0,25% (anual), la comisión de suscripción máxima es del 1,50% (inicial) y la comisión de reembolso máxima la tarifa es del 0,50% (inicial).

Gestor de fondos: Liang Yongqiang

Ph.D. en Economía, nacido en China, título de profesional de fondos. De julio de 2002 a julio de 2004, trabajó en el departamento de banca de inversión de Yuhualong Securities Co., Ltd. como investigador e investigador senior; de julio de 2004 a febrero de 2005, se desempeñó como miembro del equipo preparatorio de Huashang Fund Management Co; ., Ltd.; en mayo de 2007 Del 15 al 23 de septiembre de 2008, se desempeñó como administrador asistente de fondos del principal fondo de inversión de valores híbridos abiertos de Huashang. Del 23 de septiembre de 2008 al 24 de abril de 2012, se desempeñó como director. Huashang Select Stock Fund desde el 31 de mayo de 2012 hasta la actualidad. Gestor de fondos de inversión en valores.

Alcance de inversión del fondo

El alcance de inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones nacionales emitidas y cotizadas de acuerdo con la ley (incluidas juntas directivas pequeñas y medianas, GEM y otras acciones chinas) (acciones aprobadas para su cotización por la Comisión Reguladora de Valores de China), bonos, instrumentos del mercado monetario, warrants, valores respaldados por activos y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China, pero deben hacerlo. cumplir con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China. Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Administrador del Fondo podrá incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos apropiados.

Conjuntos completos de productos básicos que se pueden desarmar para la venta minorista

El rendimiento esperado anualizado y el riesgo del fondo

El crecimiento trimestral esperado del rendimiento esperado anualizado desde su establecimiento

Este fondo es un fondo de inversión en valores bursátiles. Su rendimiento histórico esperado anualizado y su nivel de riesgo son más altos que otros tipos de productos de fondos. Es un producto de fondo con mayor riesgo y mayor rendimiento esperado anualizado. .

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