Emisión de acciones de Xinlian Electronics

2. Precio de emisión: 33,80 yuanes/acción, relación precio-beneficio correspondiente:

(1) 57,29 veces (el beneficio por acción se basa en 2009 auditado por una empresa de contabilidad después deduciendo las extraordinarias (calculadas dividiendo la menor utilidad neta antes y después de ganancias y pérdidas no recurrentes por el capital social total posterior a esta emisión);

(2) 43,33 veces (la ganancia por acción se calcula dividiendo la menor beneficio neto antes y después de pérdidas y ganancias no recurrentes auditado por una firma de contabilidad en 2009 antes y después de deducir ganancias y pérdidas no recurrentes) Calculado dividiendo el menor beneficio neto por el capital social total antes de esta emisión).

3. Método de emisión: esta emisión se realiza simultáneamente para inversores públicos mediante consultas fuera de línea y fijación de precios en línea. Entre ellos, el número de acciones asignadas a objetos de adjudicación mediante consulta fuera de línea fue de 4,2 millones de acciones, el número de suscripción efectiva fue de 46,9 millones de acciones, la tasa de ganancia fue de 8,95522388% y el múltiplo de suscripción fue de 11,17 veces el número de acciones emitidas en línea; El precio fue de 654,38+06,8 millones de acciones. La tasa de ganancia es del 3,9341958902% y el múltiplo de sobresuscripción es de 25 veces. No quedan acciones remanentes en esta emisión fuera de línea ni en línea.

4. Fondos totales recaudados: 709,8 millones de yuanes.

5. Costo total de emisión: 40,404 millones de yuanes, el costo de emisión por acción es 1,92 yuanes/acción (costo de emisión dividido por el número de acciones emitidas esta vez, 210.000 acciones)

6 Recaudación de capital neto: 669,396 millones de yuanes. Jiangsu Tianheng Accounting Firm Co., Ltd. verificó la disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial del emisor el 28 de octubre de 2011 y emitió un informe de verificación de capital No. (2011) 003.

7. Activos netos por acción después de la emisión: 65.438+00,58 yuanes (según el capital contable auditado de 438+00 atribuible a la empresa matriz el 30 de septiembre de 2065 más los fondos recaudados de esta emisión) compensación ).

8. Beneficio por acción después de la emisión: 0,59 yuanes/acción (calculado dividiendo el beneficio neto auditado antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2009 por el capital social total después de la emisión).