Es difícil conceder pequeños y microcréditos inclusivos.

La otra cara de la realidad es que, al igual que "Pig's Knuckle Rice", en la ciudad se han formado tiendas callejeras llenas de humo y todavía se pueden ver por todas partes avisos de cierre y subarrendamiento. Especialmente desde la segunda mitad del año pasado, la epidemia ha vuelto a ocurrir en muchos lugares del país, lo que hace más prominentes las dificultades de supervivencia de muchas pequeñas y microempresas.

No hay duda de que un gran número de pequeñas y microempresas desempeñan un papel importante en la economía y el empleo de China. ¿Por qué, si bien el monto total de préstamos inclusivos destinados a ayudar a las pequeñas y microempresas está creciendo rápidamente, las condiciones de vida de muchas pequeñas y microempresas siguen siendo difíciles de mejorar?

¿Alguna pregunta?

Zhong Wei-De Xiaowei

Los datos de la Comisión Reguladora Bancaria de China muestran que el saldo de préstamos inclusivos para pequeñas y microempresas ha crecido rápidamente en los últimos tres años, de 9,97 billones de yuanes desde principios de 2019 hasta finales de 2021 de 19,07 billones de yuanes, casi el doble. Entre ellos, los grandes bancos estatales fueron los que más contribuyeron, con saldos de préstamos que aumentaron de 2,58 billones de yuanes a 6,56 billones de yuanes durante el mismo período, con una tasa de crecimiento de 154,3. Esto también hace que la proporción de bancos estatales en saldos inclusivos; los pequeños préstamos de Whitney aumentaron de 27,9 a principios de 2019 a 34,37 a finales de 2021, ocupando el primer lugar entre todos los bancos.

Por el contrario, las instituciones financieras rurales representadas por bancos comerciales rurales, que anteriormente representaban la proporción más alta, han estado aumentando los préstamos pequeños inclusivos en los últimos tres años, pero la velocidad es mucho más lenta que la de los grandes bancos. En el mismo período, de 3,92 billones de yuanes a 6,05 billones de yuanes, la tasa de crecimiento fue de 54,3, perdiendo el primer puesto. Estos préstamos de los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales por acciones también han mantenido una tendencia de crecimiento, pero la tasa y proporción de crecimiento no son tan prominentes como los de los grandes bancos y las instituciones financieras rurales.

En general, las microfinanzas de Pratt & Amp Whitney casi se han duplicado en los últimos tres años, siendo el principal impulsor las políticas. Especialmente los grandes bancos que en el pasado no eran buenos con préstamos pequeños y microcréditos pueden expandirse tan rápidamente. Precisamente porque el "Informe de labor del gobierno" fijó un objetivo estricto en 2019, es decir, la tasa de crecimiento de los pequeños y microcréditos de Whitney no ha sido inferior a 30 durante tres años consecutivos; Bajo esta presión, los principales bancos han aumentado sus inversiones en este tipo de préstamos.

La promoción de políticas es significativa. Los casi 4 billones de yuanes en préstamos añadidos por los bancos estatales sólo en los últimos tres años pueden aliviar la presión financiera sobre millones de pequeñas y microempresas y ayudarlas a superar las dificultades.

En este caso, ¿por qué las pequeñas y microempresas siguen quejándose y sufriendo por las malas condiciones de vida? ¿No les llegó el dinero prestado del banco?

Para responder a esta pregunta, primero debemos aclarar que, según el calibre estadístico del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria de China, los préstamos pequeños y micro de Inclusive y Whitney se refieren a pequeñas y micro empresas con un solo hogar. límite de crédito de menos de 6.543.800 yuanes Préstamos, préstamos operativos para hogares industriales y comerciales individuales y propietarios de pequeñas y microempresas. Por ejemplo, una pequeña empresa con unos ingresos anuales de decenas de millones pidió prestados 9 millones al banco y 654,38 millones a una tienda familiar que vendía cigarrillos y alcohol a la entrada de la comunidad. Todos pertenecen a Preite Company. Pequeños préstamos de Whitney.

Para los grandes bancos estatales que están acostumbrados a emitir préstamos de 100 millones de yuanes a empresas grandes y medianas, como las empresas estatales, naturalmente prefieren las pequeñas y microempresas con una escala relativamente mayor, mayor calidad y montos de préstamo más altos. No la tienda familiar en la calle.

Esto también se puede ver en los datos. Tomemos como ejemplo el China Construction Bank, que tiene la mayor escala de microfinanzas inclusivas; Los datos de los informes financieros bancarios y eólicos muestran que a finales de 2021, el saldo de préstamos de la CCB era de 1,87 billones de yuanes, con 1.936.700 clientes de préstamos y un monto de préstamo promedio de 965.600 yuanes. Compare esto con el tamaño promedio de los préstamos de todos los bancos comerciales. Durante el mismo período, el número de hogares pequeños y micro en Whitney fue de 431.600 yuanes, 2,2 veces el promedio del CCB.

De hecho, City Commercial Bank

Es decir, aunque las estadísticas oficiales no clasifican más las microfinanzas inclusivas; Whitney es inferior a 65.438 millones. En realidad, es evidente que los autónomos y las pequeñas empresas no son del mismo orden de magnitud.

Los trabajadores autónomos son pequeñas empresas, por lo que todavía es difícil obtener préstamos de los bancos, especialmente de los grandes.

Objetivamente hablando, no podemos ser demasiado duros con la práctica de algunos bancos de ignorar deliberadamente las "patas de cerdo" en el proceso real de concesión de pequeños y microcréditos. Estos bancos pequeños no son consistentes con el apetito de riesgo tradicional y la gestión de control de riesgos de los grandes bancos. Partiendo de la premisa de que es difícil controlar los riesgos o controlar razonablemente los costos, exigir ciegamente el hundimiento aumentará los riesgos financieros.

Esto puede responder parcialmente a la pregunta planteada al principio de este artículo: en los últimos años, los préstamos reales de los bancos estatales más grandes en microfinanzas inclusivas de Whitney fluyen hacia préstamos pequeños y de escala relativamente grande; con alto La empresa hizo que Puhui pareciera una empresa a gran escala, el préstamo de Whitney en realidad se destinó a "Pig's Trotter Rice", y el dinero no era más que antes. Además, los repetidos impactos de la epidemia han exacerbado aún más sus dificultades de supervivencia.

¿Cuál es la solución a este problema mundial?

La dificultad y el alto coste de financiación de las pequeñas y microempresas es un problema global.

Tomemos como ejemplo la industria de la restauración donde se encuentra "Pig's Knuckle Rice". Según las estadísticas, el ciclo de vida medio del sector de la restauración es de unos 3 años, y ningún restaurante con más del 80% sobrevivirá 3 años. Además, sus datos financieros son incompletos y no estándar, lo que dificulta obtener control de riesgos de los bancos. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de los costos bancarios, a un gerente de negocios le toma más tiempo emitir un préstamo de varios cientos de miles de yuanes que operar un solo préstamo de varios cientos de millones de yuanes. La relación insumo-producto de mano de obra por sí sola. es muy bajo. Sin una fuerte promoción de políticas, los grandes bancos, a los que no les faltan grandes clientes, naturalmente no tendrán incentivos para hacer este tipo de negocios.

Después de años de desarrollo, la industria también se ha dado cuenta de que para promover aún más las finanzas inclusivas de manera efectiva, no solo debe depender de políticas sólidas, sino también lograr un desarrollo empresarial sostenible de acuerdo con las reglas del mercado.

En este sentido, las instituciones financieras rurales que han estado involucradas durante muchos años, como los bancos comerciales pequeños y microrurales, están bien posicionadas y han obtenido resultados relativamente mejores.

Debido a sus antecedentes débiles, su pequeña escala y sus altos costos de capital, los bancos comerciales rurales tienen poca ventaja sobre otros tipos de bancos a la hora de competir por clientes de alta calidad. Por el contrario, los bancos pequeños y medianos, incluidos los bancos comerciales rurales y los bancos comerciales urbanos, tienen la ventaja de la localización y pueden centrarse en las pequeñas y microfinanzas.

Tomemos como ejemplo el comportamiento representativo del Changshu Rural Commercial Bank. Es uno de los primeros bancos de China en centrarse en las microfinanzas como enfoque estratégico. Según los datos de su informe anual, a finales de 2021, el importe medio de los préstamos del Changshu Rural Commercial Bank era de 3.217.000 yuanes, sólo un tercio del mencionado BCC en el mismo período. Además, el 93,6% de los clientes de préstamos del banco tienen montos de préstamos inferiores a 6.543.800 RMB, lo que representa 46.543.800,87 del total de préstamos, y el monto promedio de los préstamos es de 65.438.087,3 millones de RMB.

Hay muchos bancos como Changshu Rural Commercial Bank que han logrado resultados sobresalientes en el campo de las pequeñas y microfinanzas. Por ejemplo, el ampliamente estudiado Banco de Taizhou, Tailong Bank, Shunde Rural Commercial Bank, Zhangjiagang Rural Commercial Bank, etc. establecieron su enfoque estratégico en las pequeñas y microempresas hace muchos años. Después de una exploración y desarrollo continuos, han formado modelos maduros. .

Ha habido mucha discusión e investigación sobre estos modelos. En resumen, básicamente se han mejorado sobre la base del modelo IPC alemán y el modelo Credit Factory de Singapur. Una de las características principales es que la evaluación de riesgos de los pequeños y microclientes depende principalmente de los administradores de cuentas de primera línea. Dado que los pequeños y microclientes están dispersos, los agentes de crédito de estos bancos también son muy numerosos. Por ejemplo, el Banco Taizhou tiene casi 10.000 empleados, la mitad de los cuales son administradores de cuentas.

En términos generales, los clientes de pequeñas y microempresas tienen mayores riesgos, y la tasa general de préstamos morosos de los bancos comerciales rurales con pequeñas y microempresas también es la más alta entre todos los tipos de bancos. Los datos de Wind muestran que a finales de 2021, el índice de morosidad de los bancos comerciales rurales era de 3,63, mucho más alto que el 1,5 de los bancos estatales y los bancos por acciones, y el 1,9 de los bancos comerciales urbanos.

Este no es el caso de los bancos comerciales rurales con excelentes pequeñas y microempresas. El índice de morosidad del Changshu Rural Commercial Bank a finales de 2021 es de 0,94, el índice de morosidad del Shunde Rural Commercial Bank a finales de 2021 es de 0,93 y el índice de morosidad del Zhangjiagang Rural Commercial Bank a finales de 2021 es de 0,95, que no solo es mucho más bajo que La tasa de morosidad promedio de los bancos comerciales rurales, pero incluso más baja que la de los bancos estatales.

Hasta cierto punto, se puede decir que estos bancos se han hecho cargo del "trabajo sucio" que los grandes bancos no están dispuestos a hacer, y ganan dinero apoyándose en la táctica de los vendedores que viajan por las calles y paseos.

Por otro lado, con el rápido desarrollo de la tecnología financiera en los últimos años, tecnologías como el control de riesgos móvil y big data se pueden aplicar al campo de las pequeñas y microfinanzas. Combinado con tácticas de preguntas y respuestas fuera de línea, mejora la eficiencia de la recopilación de información y las capacidades de control de riesgos, convirtiéndose en otra arma estándar para los principales bancos comerciales rurales.

Gong Guangxiang, investigador del Banco Comercial Rural de Guangzhou, dijo que en 2017, el Banco Comercial Rural de Changshu propuso el concepto de negocio impulsado por la tecnología. El administrador de cuentas recopila información en el sitio con un dispositivo móvil y la aprobación se transfiere desde el escritorio a la palma de la mano. Sólo se necesitan uno o dos días desde la investigación hasta el desembolso de pequeños y microcréditos, lo que triplica la eficiencia.

Desde la perspectiva de los tipos de préstamos, en comparación con los préstamos a grandes y medianas empresas, la tecnología financiera tiene el efecto más obvio en la mejora de la eficiencia y las capacidades de control de riesgos de los pequeños y microcréditos. La industria también considera la tecnología financiera como la clave para superar los problemas mundiales en las pequeñas y microfinanzas. La transformación digital de los bancos con la tecnología financiera como núcleo se ha convertido en una tendencia general.

Preocupaciones ocultas de la transformación digital

Cuando se trata de tecnología financiera, no podemos evitar el impacto que las plataformas de Internet han tenido en la industria bancaria tradicional en la última década. Especialmente en el campo de las pequeñas y microfinanzas, Ant y JD.COM, confiando en el ecosistema de comercio electrónico, han hecho cosas que los bancos difícilmente pueden hacer. Basándose en tecnologías como el control de riesgos de big data, pueden otorgar préstamos en línea a pequeños clientes en cuestión de segundos.

Al haber visto esta tendencia desde el principio, la mayoría de los bancos comerciales por acciones nacionales y los bancos estatales han hecho arreglos con anticipación. Por ejemplo, Industrial Bank y Ping An Bank establecieron las primeras filiales nacionales de tecnología financiera a finales de 2015, y China Construction Bank, ICBC y Bank of China también establecieron filiales de Jinke en 2018 y 2019. Los recién llegados a la industria bancaria, los bancos privados representados por MYBank y WeBank, han adoptado la tecnología financiera y en línea como sus características principales desde su creación.

Por el contrario, la mayoría de los bancos pequeños y medianos, como los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales, están muy rezagados en esta tecnología clave que puede mejorar la eficiencia de los pequeños y microcréditos.

Desde 2017, la Alianza de Bancos Pequeños y Medianos de Internet Finance (Shenzhen) publica cada año un informe de investigación sobre el desarrollo de la tecnología financiera de los bancos pequeños y medianos. Estos informes encuestaron a un gran número de bancos pequeños y medianos, y se puede ver que, aunque la importancia y el estado estratégico del desarrollo de la tecnología financiera aumentan constantemente, en la aplicación real, los bancos pequeños y medianos están claramente por detrás de los bancos grandes y bancos por acciones.

Esto también es fácil de entender. La aplicación de tecnología financiera es un proyecto sistemático que requiere la inversión de una gran cantidad de dinero y mano de obra en investigación y desarrollo, y puede generar beneficios en un corto período de tiempo. Los grandes bancos tienen los recursos para promoverlo. Según las estadísticas del informe anterior, en 2019, el número de empleados de ICBC Financial Technology alcanzó los 34.800, lo que supera el número total de nueve bancos por acciones en el mismo período. El CCB fue el que más invirtió ese año en fondos de tecnología financiera, alcanzando 654.380 millones de yuanes.

Comparando el comportamiento de los representantes del Changshu Rural Commercial Bank antes mencionado, según su informe anual, los ingresos operativos del banco en 2021 fueron de 7.655 millones de yuanes, con un número total de 6.849 empleados, incluidos 261 técnicos. . Independientemente de los datos, está muy por detrás de los grandes bancos.

Yu Baicheng, presidente del Instituto de Investigación Financiera Lingyi, dijo que en tales circunstancias, la mayoría de los bancos pequeños y medianos no pueden completar la transformación digital por sí solos y necesitan cooperar con terceros para promover la implementación de tecnología financiera.

Existen tres tipos principales de cooperación entre bancos y terceros: uno es la plataforma SaaS de tecnología financiera representada por Ping An Financial Account, que proporciona soluciones de construcción y uso de tecnología financiera a nivel de sistema para pequeñas y medianas empresas. bancos de gran tamaño; el segundo es la plataforma SaaS de tecnología financiera representada por Ping An Financial Account; empresas de terceros que brindan servicios profesionales en aspectos específicos como datos, informes crediticios corporativos, antifraude, marketing inteligente, cobranza, etc.; , plataformas de asistencia para préstamos transformadas a partir de las anteriores plataformas P2P y de préstamos en efectivo, como 360, las tres principales empresas de acciones conceptuales chinas, Lexin, Xinyi Technology, etc.

Antes de 2020, el modelo de préstamo conjunto representado por Huabei y Jiebei de Ant Financial era el más favorecido por los bancos pequeños y medianos. El banco es solo el inversor, y Ant Financial completa la adquisición de clientes, el control de riesgos y otros aspectos, y ambas partes comparten las ganancias según el acuerdo. Sin embargo, después de que los reguladores se dieron cuenta de los riesgos e impusieron restricciones, la escala de los préstamos conjuntos disminuyó rápidamente.

En otras palabras, cuando la marea baje, aquellos bancos que dependen principalmente de plataformas externas pero carecen de la capacidad de atender a las pequeñas y microempresas tendrán más dificultades para sobrevivir en una competencia cada vez más feroz.

Esto también hace que la competitividad de bancos como Changshu Rural Commercial Bank y Shunde Rural Commercial Bank sea más prominente.

Pero en general, los bancos pequeños y medianos, especialmente las instituciones financieras rurales, están limitados por su propia escala y capacidades de recursos, y han logrado avances relativamente lentos en la promoción de la tecnología financiera, lo que está relacionado con su competitividad básica futura. Incluso debido a una supervisión más estricta en algunas áreas, los bancos pequeños y medianos han retrocedido en la gobernanza de datos clave y otros aspectos. Al mismo tiempo, las instituciones financieras rurales también están restringidas por el mecanismo de asociación provincial y tienen una autonomía limitada en la innovación de tecnología financiera.

Volviendo a la pregunta original de este artículo, los bancos pequeños y medianos, especialmente los bancos comerciales rurales, son la fuerza principal en el servicio del "arroz de patas de cerdo" de las pequeñas y microempresas. Aunque muchos bancos han tenido relativamente éxito en este sentido, su escala y sus restricciones operativas geográficas determinan que estos bancos sean "pequeños pero hermosos" de forma aislada, pero no son suficientes para satisfacer las necesidades de las pequeñas y microempresas más grandes.

En este punto, el camino hacia las finanzas inclusivas en China, que se ha pedido durante muchos años, todavía tiene un largo camino por recorrer.

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