¿Preparación preliminar para consultor de inversiones y gestión financiera?
2. Buenas habilidades de comunicación: como consultor financiero y de inversiones, es imprescindible tener buenas habilidades de comunicación lingüística. Al comunicarnos con los clientes, debemos comprender claramente las necesidades de los clientes inversionistas y guiarlos. Con cierto conocimiento profesional y una comunicación fluida, debemos brindar sugerencias relevantes a los clientes y ganarnos su confianza, promoviendo así de manera efectiva la inversión de los clientes.
3. Acumulación de conexiones: Como dice el refrán, las conexiones son conexiones de dinero. Las buenas conexiones son la base del éxito en cualquier carrera, por lo que debemos prestar más atención a la acumulación de este aspecto. El marketing es siempre un trabajo probabilístico. Más pedidos significan más oportunidades. Por supuesto, la calidad de tu lista de contactos también es importante. La mayoría de quienes necesitan inversión y gestión financiera son personas de ingresos medios y altos con ciertas capacidades financieras.
En cuarto lugar, profesionalidad: movilidad suficiente. Las mejores oportunidades y recursos deben ser desarrollados por usted mismo, y el pastel del cielo no caerá en sus manos.
5. Un corazón sincero: Cada uno piensa en sí mismo, pero cuando puedes ponerte en el lugar de los demás y pensar en los intereses de tus clientes, podrás ganarte la confianza de tus clientes. Las personas que sólo consideran sus propios intereses no tendrán riqueza a largo plazo.
De hecho, el orden de importancia de las cinco preguntas anteriores debe ser de atrás hacia adelante. Si su desempeño puede hacer que el examinador sienta que tiene los puntos anteriores, entonces debería tener éxito. Cuando pueda convertirse en asesor financiero y de inversiones, si aún le faltan los aspectos anteriores, deberá compensarlo para poder convertirse en un excelente asesor financiero y de inversiones y tener dinero ilimitado. Este es también el camino que he tomado. Actualmente soy accionista y administrador de una sociedad de inversión. ¡Te deseo éxito!