¿Cómo califican los fondos las agencias de calificación de fondos? ¿Qué modelos matemáticos o teorías de inversión se utilizan?
Las calificaciones de los fondos generalmente oscilan entre 1 y 5 estrellas; cuantas más estrellas, mejor, siendo la más alta 5 estrellas. Por ejemplo, cuando solemos comprar fondos, podemos encontrarnos con que varios fondos se recomiendan como fondos con calificación de 4 o 5 estrellas, que son fondos con buena rentabilidad. En los países extranjeros, la evaluación de los fondos generalmente se divide en sentido amplio y restringido. La evaluación de fondos en un sentido estricto se refiere principalmente a algunos indicadores cuantitativos, como la tasa de crecimiento del valor neto, la tasa de rendimiento anual, la tasa de riesgo-retorno, etc. La evaluación amplia de fondos incluye todas las revisiones, opiniones, comparaciones y calificaciones de fondos, cubriendo aspectos tanto cualitativos como cuantitativos.
La evaluación cualitativa de los fondos está dirigida principalmente a las empresas de gestión de fondos, como el análisis de la fortaleza de los accionistas de la empresa, la racionalidad de la estructura de capital, la eficacia de los sistemas de gestión y la integridad de los mecanismos de incentivos. Espíritu de equipo, potencial de crecimiento y estabilidad de los empleados, sistema de cultura corporativa, etc. , también incluye un análisis de las habilidades personales y el currículum del administrador del fondo, el estilo de inversión, la preferencia de riesgo, la autoridad para tomar decisiones y el profesionalismo, pero puede usarse para observar cambios recientes en el fondo. Se recomienda observar primero el rendimiento a largo plazo y también prestar atención al rendimiento reciente. La regresión del año pasado es una métrica importante porque puede decir mucho sin ser demasiado larga y contener mucha información desactualizada.
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