JD.COM y TCL han pasado de ser un doble "héroe" a un doble "oso".
Sin embargo, los humanos no son tan buenos como el cielo. El año pasado, Samsung simplemente tomó la medicina equivocada y anunció su retirada de la industria de paneles tradicional y vendió varias fábricas de paneles en China a TCL. En ese momento, se encontró con la neumonía por el nuevo coronavirus, lo que aumentó considerablemente la demanda de paneles globales y los paneles globales aumentaron. Sin embargo, la Sociedad Tong Ling señaló que esta era una oportunidad en ese momento, pero fue una oportunidad de exportación de muy corta duración. No sé si la abuela Liu vendió sus acciones durante este período. Por un lado, el COVID-19 ha entrado en la segunda mitad del mundo y el número de personas que ven televisión ha caído desde su punto más alto. Yoshio Tamura, representante en Asia de la empresa de investigación estadounidense DSCC, señaló que "el equilibrio entre oferta y demanda ha comenzado a colapsar y se producirá una situación de exceso de oferta a partir de la segunda mitad de 2021". Por otro lado, si los nuevos productos de visualización de Samsung, como MiniLed, un diodo emisor de luz orgánico, tienen éxito, las enormes inversiones anteriores de JD.COM y TCL pueden convertirse en un desperdicio.
Los paneles tienen una vida corta. En tan solo unos meses, JD.COM y TCL han pasado de dos osos a dos osos. Ésta es la ley de la industria de los paneles.
DSCC: Los paneles han cambiado según la oferta y la demanda, y el número de presentaciones televisivas cayó un 24% en el segundo trimestre.
Según el último informe de DSCC, la demanda de televisión en Estados Unidos comenzará a crecer en el segundo trimestre de 2020, con una tasa de crecimiento anual del 23%, y una tasa de crecimiento del 50% en el tercer trimestre de 2020. . A partir del primer trimestre de 2021, los envíos de televisores todavía muestran una tendencia de crecimiento de supervivencia, con una tasa de crecimiento anual del 23%.
Sin embargo, con el éxito de la temporada navideña de COVID-19 en Estados Unidos, la demanda de televisión está siendo absorbida y los consumidores están recurriendo al entretenimiento promovido por la industria de viajes o restringido durante los períodos publicitarios. DSCC predice que los envíos de televisores de EE. UU. en el segundo trimestre de 2021 pueden ser los mismos que en 2019 y aumentar un 24% con respecto a 2020.
En la conferencia SID/DSCC de 2021, Stephen Baker, de la empresa de investigación de mercado NPD, dijo que las ventas de televisores en Estados Unidos en abril fueron un 24% más bajas que en el mismo período del año pasado debido a las medidas económicas del gobierno estadounidense. se lanzaron inusualmente en abril de 2020. Según las fuentes, en mayo las ventas de dramas estadounidenses seguirán cayendo hasta 10 puntos porcentuales en comparación con el año pasado.
Según DSCC, después de observar la demanda de televisores en Estados Unidos, el consumo de pantallas de televisor en India, el plan de ventas de Samsung para 2021 supera el 10%, los fabricantes de LCD de China comienzan a comprar más marcas de televisores y, a partir de junio, después de la A partir del desglose de precios de los paneles de TV LCD, ha comenzado la oferta y la demanda de televisores LCD de gran tamaño.
En cuanto al precio de los paneles LCD en el otoño de 2021, DSCC cree que el precio de los paneles de TV LCD ha estado en algunas posibles oportunidades de negocio desde julio. Debido a que LCD mantiene un alto margen de beneficio neto en la fabricación, se seguirá utilizando incluso si hay oferta y demanda y no hay necesidad de ajustar la productividad. Sin embargo, la contracción de varias piezas, como los circuitos integrados de controladores y los productos de vidrio, continuará por el momento.
JD.COM y TCL se han convertido en mercados bajistas cara a cara.
Samsung retrasa la salida.
El periodo de producción se ampliará hasta finales de 2022.
Samsung Galaxy tiene la intención de seguir produciendo paneles LCD que anteriormente había dicho que retiraría de producción. Samsung ha notificado a todos los proveedores que el período de producción se ampliará hasta finales de 2022. Su rival LG Display (LGD) también ha pospuesto su plan de suspensión de la producción. La razón principal es que la demanda de paneles LCD para televisores y computadoras personales ha aumentado considerablemente debido a la epidemia de COVID-19, y los precios actuales de los paneles se han duplicado con respecto al año anterior. La rara extensión del período de producción también revela que Samsung está luchando por desarrollar una nueva generación de paneles. La situación después de la demanda especial actual es difícil de predecir.
Según fuentes relevantes de Samsung, el presidente de Samsung Display informó a sus empleados internos a finales de mayo que "está considerando continuar la producción hasta finales de 2022". Se estima que Samsung Display ha llegado a nuevos acuerdos de compra a largo plazo con importantes proveedores como la empresa estadounidense de sustratos de vidrio Corning, y ha trasladado su política de seguir produciendo paneles LCD a muchos clientes.
Los paneles LCD se seguirán produciendo en la fábrica de Tangjing (ciudad de Asan, centro de Corea del Norte) construida conjuntamente por Samsung y Sony. Entre las dos fábricas que producen paneles de gran tamaño, se seguirá produciendo la línea de producción de "generación 8,5" con tamaños de sustrato de vidrio de 220 cm y 250 cm. Esta línea de producción se puso en producción en 2010. Basado en la conversión de un televisor de 55 pulgadas, la capacidad de producción mensual de paneles equivale al consumo de 12.000 televisores.
En marzo de 2020, Samsung anunció que se retiraría de la producción de paneles LCD dentro de un año y afirmó que planeaba centrarse en invertir en paneles de diodos emisores de luz orgánicos para teléfonos inteligentes y paneles de nueva generación para televisores. .
Sin embargo, poco después de que Samsung anunciara su retirada de la producción de paneles LCD, la epidemia comenzó a extenderse por todo el mundo. A medida que las oficinas en casa se hicieron más populares, las ventas de computadoras personales aumentaron dramáticamente. A medida que los consumidores pasan más tiempo en casa, aumenta la necesidad de reemplazar sus televisores. Como resultado, la oferta y la demanda de paneles son escasas. Después de entrar en 2021, Samsung continúa con la producción por el momento.
Lo mismo ocurre con LG Display.
En junio de 5438 + octubre de 2020, LG Display declaró que dejaría de producir paneles LCD para televisores en Corea del Sur durante el año, pero decidió continuar la producción en mayo de este año y emitió un aviso a todos los proveedores. En 2022, la producción continuará en la fábrica de Paju, en el norte de Corea del Norte.
El inesperado error de cálculo de Samsung y su decisión de seguir produciendo paneles LCD también reflejan la alegría y la tristeza de Samsung.
El gratificante error de cálculo es que las necesidades especiales de la epidemia han provocado una escasez de oferta y demanda de paneles LCD, lo que ha provocado aumentos de precios. Tanto Samsung como LG Display tienen la idea de que mientras sigan produciendo con equipos viejos depreciados, podrán obtener ganancias, por lo que continúan produciendo bajo la premisa de que "los clientes tienen demanda" (LG Display).
En 2021, habrá una repentina escasez de semiconductores. Las fundiciones de semiconductores dan prioridad a la producción de semiconductores para automóviles, lo que da como resultado "controladores IC (circuitos integrados)" de semiconductores de baja rentabilidad que controlan los paneles LCD. En el contexto de los fabricantes de paneles de China continental y Taiwán que enfrentan dificultades para promover la adquisición de circuitos integrados, Samsung produce semiconductores dentro del grupo y aprovecha al máximo sus ventajas de adquisición.
A juzgar por el precio de los paneles suministrados a los principales clientes en mayo, el producto Open Cell de 55 pulgadas (producto semiacabado sin retroiluminación) cuesta aproximadamente 225 dólares EE.UU. por pieza, lo que equivale a 65.438 dólares EE.UU.+006 en el mismo mes del año pasado) más de dos veces. Los precios llevan 12 meses consecutivos subiendo. Xie, director senior de la firma de investigación británica Omdia, dijo que se trataba de un aumento de precios sin precedentes.
Unos tres años antes de que Samsung y LG decidieran retirarse de la producción de paneles LCD en 2020, cuando las empresas de China continental aumentaron significativamente la producción, hubo un exceso de oferta de paneles y una fuerte caída de los precios. Con el estallido de la epidemia de COVID-19, la demanda de paneles ha superado la escala de aumentos de producción de las empresas de China continental.
Por otro lado, también hay razones profundamente arraigadas detrás de esto. Detrás del retraso en la producción está la falta de avances fluidos en el desarrollo de una nueva generación de pantallas que Samsung originalmente planeaba producir en masa en su fábrica de Tangjing.
Samsung anunció en octubre de 2019 la producción en masa de una nueva generación de paneles de "diodos emisores de luz orgánicos de puntos cuánticos (QD). Además, también se han promovido muchas investigaciones y desarrollos como los "micro LED". Sin embargo, el desarrollo de la tecnología de producción en masa ha sido más lento de lo previsto originalmente. Debido a que la ventaja de precio de los paneles LCD se puede mantener por el momento, y considerando el empleo en fábrica, Samsung cree que es más rentable continuar produciendo paneles LCD.
Las ventas de televisores Samsung son de 70 millones de unidades al año, lo que representa el 32% de la cuota global, ocupando el primer lugar en el mundo. Samsung también compra paneles LCD de CSOT y BOE de China y de Innolux de Taiwán. Si la oferta y la demanda son escasas, el precio de compra también aumentará, lo que conducirá directamente a una disminución de la competitividad del producto final de televisión. Los riesgos de adquisiciones relacionados con la confrontación entre China y Estados Unidos también pueden permitir que Samsung continúe produciendo paneles LCD.
Los paneles LCD han experimentado aumentos de precios sin precedentes, pero es difícil predecir cuánto tiempo continuarán los aumentos de precios. Yoshio Tamura, representante en Asia de la empresa de investigación estadounidense DSCC, señaló que "el equilibrio entre oferta y demanda ha comenzado a colapsar y se producirá un exceso de oferta a partir de la segunda mitad de 2021". Samsung necesita planificar el futuro antes de que los paneles LCD vuelvan a ser una carga.